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長期構建起來的技術護城河，讓谷歌、三星短期內想徹底顛覆高通，道阻且長。

今年 4 月，谷歌消息人士透露，谷歌正與三星合作設計芯片，三星將為谷歌製造 5nm 製程芯片，預計明年將投入使用，後續還將搭載在谷歌筆記本上。

11 月初，三星搶先高通、聯發科發布 5nm 工藝製程集成式 5G 手機芯片。作為三星放棄自研架構，產品路線圖回歸正軌的力作，將首先搭載在 vivo 旗艦手機系列，明年可能向 OPPO、小米等更多手機廠商供應芯片。

手機芯片市場變數不斷。對高通這個雄踞多年的巨頭而言，既有老對手的爭奪，更有新對手的攪局。

儘管越來越多的公司為節約成本，更好地掌握自己命運選擇自己設計手機芯片。但這些企業也無法真正擺脫高通。

谷歌、蘋果等依然需要高通提供的調製解調器（負責手機通信功能的芯片），通過專利許可授權，高通可制衡三星、華為、聯發科在內的競爭對手。

芯片商用「狠、准、穩」

不久前，高通舉辦了一年一度驍龍技術峰會。

作為高通年度最重磅的發布會，既是高通一年以來技術研發實力的集中公開展示，也為下一年手機芯片市場趨勢定下基調。

在手機芯片細分市場中，廠商競爭白熱化，用戶選擇有限。無論是競爭對手，抑或手機廠商，頭部大廠高通每年的新品技術迭代，事關自家產品設計路線與產品發布節奏，自然是芯片市場乃至手機硬件市場的「春晚」。

今年，高通驍龍技術峰會從美國夏威夷搬到線上，新品技術演進、合作夥伴「站台」，卻「一個都不能少」。

與去年、前年技術峰會產品技術「乾澀」的介紹不大相同，今年，高通結合 5G 場景應用，給自家芯片打上了很多標籤。

比如，高通總裁安蒙 Cristiano Amon 打趣稱，高通重視移動圖像處理技術發展，其實是一家相機公司。影像技術能力包括手機攝影、視頻通話、遊戲等場景，61% 消費者根據拍照功能選擇手機，移動遊戲市場又是遊戲產業中最大的細分市場，年增長率超 13%，是消費級市場最具潛力的場景之一。

高通切入消費級 5G 痛點場景以撬動芯片商用的角度「狠、准、穩」。

會後，高通公司中國區董事長孟樸表示，3G 和 4G 演進時，市場格局都會隨之改變，5G 時代市場格局再次發生變化是常態，5G 開啟的市場機遇剛剛開始。

的確，5G 時代市場競爭變得多維。既有老對手的爭奪，更有新對手的攪局。

這些變量無疑對高通產生直面影響，而在高通眼中「最好中的最好」，「旗艦中的旗艦」，「最先進」的新品驍龍 888 芯片能否應對這些變量的正面衝擊？

5G 進入攻堅階段，高通扳回一局

2019 年是 5G 元年，5G 商用開始啟動，2020 年隨着 5G R16 標準進一步凍結，未來 5G 商用將會提速。

高通提及一組數據，與 4G 時代相比，在商用開始部署的最初 18 個月中，推出 5G 商用服務的運營商數量是 4G 時代的 5 倍。預計 2021 年全球 5G 智能手機出貨量將達 4.5 億至 5.5 億，2020 年將超過 7.5 億。

可以說，當前正處於 5G 換機潮的前夜，5G 換機潮將比 4G 來得更快，而今年推出何種手機商用芯片將對明年，乃至後年移動芯片市場份額起到決定性作用。

上一代高通高端旗艦芯片 865、865 Plus 發布后，無論是芯片性能代際提升，還是芯片設計沒有獲得業界預期。尤其是，與競爭對手華為、聯發科、三星調製解調器集成設計不同，高通高端芯片 865、865 Plus 均採用外掛式芯片設計，導致手機成本、功耗、佔地面積的增加。

高通解釋稱，此舉是為了讓基帶性能發揮到最佳水平，某些廠商倉促上馬集成設計，卻使得基帶性能受損。高通的解釋並沒有得到行業認可，外媒甚至搬出 2012 年高通新聞稿對芯片集成、外掛的態度，進行反駁，認為外掛式設計導致用戶體驗全面降級，「通常，手機涉及芯片越多，保持電池壽命、手機性能的挑戰越大，集成設計可以節約功耗。」

今年作為 5G 商用關鍵年，高通在高端芯片關鍵設計環節上扳回一局，驍龍 888 採用集成第三代 X60 基帶設計。有行業人士對此評價稱，高通今年的新品已沒有可以攻擊的弱點。

不僅在芯片設計方面，高通重回市場主流趨勢，市場環境上來看，對高通也頗為有利。

Counterpoint 數據显示，2020 年 Q2 全球手機芯片市場份額排名，高通、聯發科、華為、蘋果分別以 29%、26%、16%、13% 位列前四名（注：三星與蘋果並列第四）。高通不但要面對聯發科的步步緊逼，還需要應對來自華為、蘋果、三星非商用芯片在技術層面上的對壘。

今年受美國實體清單影響，華為無法通過第三方晶圓廠商代工製造麒麟芯片，只能以高通等第三方芯片公司申請銷售許可為突破口，延續手機業務的生命線。

曾經的競爭對手，在特殊的節點上，化敵為友。再加上，半個月前，榮耀從華為拆分，榮耀將不受實體清單影響。最新消息稱，榮耀高通談判樂觀，接近達成供應合作。

可以預計，未來隨着芯片銷售許可的放開，華為、榮耀手機上原有麒麟芯片缺失產生的巨大需求缺口，將被高通迅速填補，高通可以在 5G 關鍵年進一步擴大份額優勢。

當然，內部、外部環境的助攻，並不意味着高通可以高枕無憂，畢竟，5G 時代變量帶來的蝴蝶效應也不可忽視。

谷歌、三星入局，高通地位依舊穩固

今年 4 月起，谷歌傳出將推出 5nm 工藝製程代號為 Whitechapel 的手機芯片，近两天谷歌造芯消息又開始發酵。

去年開始，三星為獵戶座芯片自用到商用做準備，而聯發科不斷向高通所在的高端芯片市場發起攻勢。

儘管越來越多的公司處於節約成本的考慮，選擇自己設計手機芯片。但這些企業卻無法真正擺脫高通。通過專利許可授權，高通完全可制衡其他新老競爭對手。

重要的是，高通已經提前拿到穩贏全球市場的門票。

全球手機市場中，中國手機品牌佔據近七、八成比例，中國市場的重要性不言而喻，拿下中國手機品牌意味着贏得了比賽一半的勝利。

今年高通格外重視中國市場，比如，驍龍 888 芯片命名與中國市場密切相關。高通總裁安蒙採訪時稱，中國客戶在高通全球業務中一直是重中之重，中國比其他國家更早走出疫情，手機市場復蘇速度遠遠快於其他國家，這些因素都決定了驍龍 888 芯片命名充滿中國元素。

高通首日技術峰會最後，包括 OPPO、vivo、小米、中興、聯想等幾乎所有的中國手機品牌悉數為高通新旗艦站台。

如高通總裁安蒙所言，「智能手機已成為規模最大的消費類电子產品，也是有史以來最大的技術平台，成為半導體行業競爭最為激烈的細分領域之一。」

拿下這塊蛋糕不但需要原始技術、渠道資源合作夥伴的積累，長期構建起來的技術護城河，谷歌、三星短期內徹底顛覆高通，道阻且長。

【本文作者​趙晨希，由合作夥伴微信公眾號：極客公園授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】【其他文章推薦】

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消息，珠海沙礫生物科技有限公司GRIT Biotechnology近日宣布完成1億人民幣的A輪融資，本輪融資由經緯中國和德誠資本聯合領投，老股東夏爾巴投資跟投。

沙礫生物GRIT Biotechnology是一家致力於為實體瘤病患開發細胞療法藥物的創新葯企。現階段，沙礫生物專註於TIL療法的研發和應用，這是實體瘤治療領域最前沿、最具競爭力和產業化潛力的技術方向之一。據悉，本輪融資將主要用於推進沙礫生物在研的腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）療法在多個實體瘤適應症的臨床研究，以及後續二代TIL產品管線的臨床前研發。沙礫生物GRIT Biotechnology創始人及首席執行官劉雅容博士表示：“我們團隊將和臨床專家共同努力，加速TIL療法在中國的發展，讓更多實體瘤病患能早日重拾生命的喜悅。”

經緯中國表示：“我們長期關注細胞治療尤其是腫瘤浸潤淋巴細胞（TIL）療法在實體瘤領域的研發進展。近期，IOVANCE的TIL在研產品Lifileucil已經在治療黑色素瘤和宮頸癌的關鍵臨床試驗中展現優異療效。沙礫生物作為國內TIL療法研發公司的代表，組建了優秀的腫瘤免疫學團隊和臨床專家顧問團隊，我們期待公司在未來提供安全、有效、患者可及的細胞治療方案。”

【本文為原創，網頁轉載須在文首註明來源（微信公眾號ID：PEdaily2012）及作者名字。微信轉載，須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守，將向其追究法律責任。】

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12月4日，《冷血狂宴》在騰訊視頻上“雲首發”，觀眾需付費觀看，VIP優惠價為12元，非會員價為24元。貓眼專業版显示，截至12月8日，該影片上線4天在騰訊視頻播放6929.2萬次。

隨後一則消息也開始擴散，稱該影片收入已經超過3億，相當於院線影片票房破7億。

其實僅從播放量去推斷影片收入是沒有確定性依據的，因為視頻網站的播放量本身就有很大的水分，只試看、不花錢也會被計入播放量。《冷血狂宴》之所以受關注，很大一部分是“流量導演”郭敬明帶來的熱度，但更值得在意的是，這是一部院轉網影片，而就在前不久美國華納兄弟剛剛宣布取消院線窗口期，同步上映2021年出品的所有影片。

阿里影業最近也開了一場發布會，稱未來將重回內容為王的發展路徑。長期以來，阿里影業一直致力於打通影視產業鏈，提供賣票、宣發、營銷等基礎服務，如今重心轉移到內容製作，看似自然而然，不過趕在院轉網鬆動的時候，阿里的野心恐怕不只是扭虧為盈。

國內院轉網還會遠嗎？

院轉網原本是應對疫情的一種無奈之舉，而華納兄弟的做法則意味着它將成為一種常態，徹底掀開院線電影和平台電影并行的新篇章。一個最直接的問題也擺在眼前，我國影視產業未來是否也會取消窗口期？

中環影城總裁王征表示，中國電影或許會縮短窗口期，但不會直接取消（窗口期），同步登陸流媒體。

只是選擇權並不在院線手裡。7月份，全國各地的電影院陸續復工，很多人認為院轉網就此告終，可是直至現在，院轉網的影片仍在陸續增加，有數據統計，今年至少已經有19部院線電影已經或即將在網絡視頻平台首播。拋開疫情期間被迫放出的《囧媽》、《大贏家》等，《征途》、《冷血狂宴》這兩部投資過億的電影選擇了院轉網。

不像《囧媽》年初線上公映時業內嘩然，一片反對之聲，如今行業對於院轉網的敵視似乎少了許多。有一部分原因固然是《征途》、《冷血狂宴》之流遠不如《囧媽》背後的徐崢及其公司的影響力大，但實際上一些影視公司可能正在觀望。

據公開數據显示，《魔發精靈2》從4月10日開始上映，累計票房為306萬美元，同步在點播平台上線則取得了不俗的成績，累計收入已超過1億美元。而國內，不管是《肥龍過江》這種號稱2.2億元投資的電影，還是《我們永不言棄》或《春潮》這樣的藝術片，基本上都能完成不虧本的小目標。

一些業內人士對院線電影轉網絡的前景持樂觀態度，認為“即便沒有疫情，電影業態也會發生變革，疫情只不過是加速了變革”。

變革背後更重要的是市場成熟與否。Variety曾針對美國觀眾做了一個調查，結果显示，如果一部電影在院線和網上同時上映，高達70%的人希望在家裡看新上映的電影。中國電影家協會與貓眼也聯合發布過一份關於觀影意願的調研報告，報告显示，七成以上受訪者有過線上付費觀影經歷，六成以上的受訪者認為線上付費是可以接受的。

其實院線電影與平台電影少了空窗期，兩種模式未必不能相融，中小成本或票房一直不高的文藝及恐怖片考慮同步線上，大片依舊維持過往的空窗期，院線電影或許不會受到太大的衝擊。

但如此這般，說不定也是變革前的一個緩衝，華納兄弟從影片試水到把大製作電影押注到院轉網上，中間並沒隔多久。

院轉網拯救互聯網影業？

對於院轉網，現有影視產業鏈的相關公司都多有顧慮，但互聯網影業則“喜聞樂見”。比如阿里，戰略發布上，阿里影業總裁李捷表示，“電影內容的開發是有風險和周期的，如果沒有強大的片單支持的話內容會斷供，所以通過院線和網絡兩個平台發行的話可以減少內容供應的不確定性”。

更早之前，他還直言，“網絡電影做得越好，院線電影才會拍得越好”。

阿里時隔四年召開片單發布會，稱要重返內容賽道，與其他影視製作公司相比，阿里影業沒有對大熒幕的堅持和情懷，其自製的影片未來實行同步上映的可能性更大，這無異於是在推動和引導院轉網的趨勢。

字節跳動不外如是。張一鳴斥巨資買下《囧媽》，打響了西瓜視頻進入長視頻的第一槍，如果未來藉助院轉網，能夠把同步上映的優質影片資源集中到自己手裡，或將從愛、優、騰那裡搶奪更多的用戶。華納兄弟之所以這麼痛快地取消窗口期，也是一樣的道理，藉助自已製作的影片，為旗下流媒體平台在競爭中獲得優勢。

院轉網是互聯網影業搶奪影視產業鏈話語權的一次最佳機會，這也將是互聯網影業從困境中脫離的唯一解決途徑。

阿里影業成立近6年，雖然參与過不少大片的製作與發行，但除2015年實現過盈利，其餘年份均為連續虧損狀態。從業務結構來看，阿里影業過度依賴宣發收入，而自己投資的影片票房收入佔比較少，還不到15%。

為什麼？樊路遠在成為阿里大文娛的主帥后，改變了阿里影業的投資方式，從投入巨資對電影進行主投主控的方式，轉變為以聯合出品為主。這種方法固然分散了風險，可也導致阿里影業對電影市場的掌控力被削弱，無法動搖華誼兄弟、博納等傳統影視巨頭的地位。不過一旦院轉網成為常態，這種狀態將徹底改變，阿里影業在內容製作板塊的被動可能會隨之改變。

騰訊影業也是如此，儘管沒有消息說電影方面的業務大幅虧損，可你會發現騰訊影業押中的爆款少之又少，存在感似乎更弱。

院轉網或是同步上映的最大價值還在於控製成本。阿里影業現在把業務重點轉向內容，打通創作、製作、生產、發行及放映整條產業鏈是遲早的事情，而線上化運作可縮減成本，減少虧損，這點在宣发上已經顯現。

最大風險：爛片的“庇護所”？

儘管取消窗口期、實行院轉網或同步上映是大勢所趨，但短時間內讓影視公司像華納兄弟一樣，仍不現實。所以，一定程度上給予中小成本影片應有的線上空間，支持他們院轉網，避開與大片的院線競爭，成為一種可能。

如《春潮》，《春潮》在5月登陸愛奇藝，採取了線上付費點播模式，據愛奇藝電影負責人透露，這部電影的播出效果和收入都超出了平台的預期。更關鍵的是，《春潮》獲得了金雞獎最佳故事片、最佳導演兩項提名，由此印證主流獎項對優秀作品的肯定，並沒有被發行模式局限。

院轉網為文藝片探索了一條新的盈利路徑，同時又提升了網絡電影的整體質感。但是，目前來看《春潮》更像一個個例。

細數院轉網的影片，口碑崩壞的居多數，基本豆瓣評分不到7.0，尤其是最近的《冷血狂宴》，頂着前作3.8億元票房、3.8分口碑的整體潰敗轉為線上播放，更牽扯牽扯“范冰冰事件”，這讓觀眾不得不再次懷疑，這是對影片票房預期不樂觀、退而求其次的選擇。

如此一來，線上平台似乎成了一個變相圈錢的渠道。

更深層次來看，其實這是窗口期不徹底取消的漏洞，如果沒有一個大製作選擇同步上映，那僅憑受眾群體較少的文藝片，無法改變電影市場中根深蒂固的鄙視鏈。而這也會成為未來互聯網影業一個可能難以突破的瓶頸，即影片質量及含金量。

參考亞馬遜影業，亞馬遜成立亞馬遜影業后，除了致力於將自己製作和投資的電影推向大屏幕，貝索斯一直強調要拿下一個奧斯卡獎。2017年，《海邊的曼徹斯特》斬獲奧斯卡兩項大獎，亞馬遜一舉成為第一家獲得奧斯卡最佳影片提名的流媒體公司，改寫了流媒體影片沖奧的歷史。

一般情況下，視頻平台是不會拒絕院轉網影片的，所以要想提升整個線上影片的含金量，重任就壓在互聯網影業自製的內容上。如同自製劇所起到的作用，隨着電影市場變革期風雨欲來，自製影片有可能重新點燃長視頻領域的新競爭。

平台自製劇和網絡電影的起步時間實際差不多，但自製劇佳作頻出，更是直接拉動會員收入，可網絡電影似乎仍沒有擺脫外界對其製作水準的質疑。或許，網絡電影欠缺一個時機。

對於美國好萊塢與流媒體的戰爭，一位業內人士稱，“過去那些在美國本土能夠創造高票房的科幻片、奇幻片、工業大片統統被資本綁架了，以至於雖然好萊塢有巨額投資與全球最頂尖的電影工業，但在整體的創意上卻非常匱乏，沒有能刺激觀眾的點了”。反觀奈飛、亞馬遜，自製電影經驗越來越豐富，沒有理由不向商業大片進軍。

國內又何嘗不是如此呢？過度依賴進口大片的現狀多年未變，年輕化的流量影片徹底失靈，規則重塑或許能打開新的一片天地。

【本文作者歪道道，由合作夥伴微信公眾號：歪道道授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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同城貨運的動靜向來不多。

11 月 24 日，服務於 B 端的智能運力平台滿幫集團宣布完成約 17 億美元新一輪融資，此次融資由軟銀願景、紅衫資本等多家明星投資機構領投，騰訊也參与了本輪融資。

此次融資之後，滿幫集團宣布將正式進入同城貨運市場。按照以往的劇本，看起來是為下一個階段的燒錢補貼吹響了號角，外界似乎能夠想象貨拉拉、快狗打車們已經開始摩拳擦掌。

但梳理融資記錄不難發現，相較於當年滴滴數月一輪，動輒十億美金的吸金能力，同城貨運的幾位主要玩家的資本儲備並不處於統一量級：快狗打車在 2018 年 7 月拿到 2.5 億 A 輪后再無動靜，貨拉拉的上一輪融資還是 2019 年 2 月公布的 3 億美元 D 輪。

換言之，吭哧吭哧幹了幾年，同城貨運行業的老牌玩家們不僅沒能角逐出像滴滴一樣的行業霸主，甚至未能建立起足夠寬闊的護城河，融資能力甚至不如從幹線物流切入的後來者。

同城貨運到底是怎樣的一個市場？

潛力很大，但充滿迷霧

首先需要明確的是，同城貨運與網約車並不完全相同，前者是一個誕生多年的古老行業。我們需要先對當下我們談論的同城貨運進行一個界定：即時性、非計劃性的同城貨運需求。

怎麼理解這個“即時性、非計劃性”？以往的同城貨運市場中，供應方和需求方往往有着相對固定的合作關係：開超市的老闆，手上都有長期合作的拉貨司機；司機手上也有固定的客戶。

但同城貨運市場在城市與商業文明的不斷髮展中，誕生了大量的新需求，比如：搬家、搬辦公室、搬運會場/活動物料、連鎖門店間臨時調貨等等。

於是，生產關係與需求便出現了不匹配：缺乏高效匹配供需關係的平台、缺乏統一的定價、服務標準，缺乏客觀的評價體系——更擅長減少信息不對稱的互聯網平台由此找到了切入點。

艾瑞諮詢《2019年中國同城貨運行業洞察研究報告》显示，同城貨運的市場體量從 2003 年的不足 3000 億增長至 2013 年的萬億規模，並以連續六年突破萬億規模。

儘管這萬億規模中，面向小B和散客的C端份額佔比僅為2%到3%，但從京東、順豐推出大件包裹服務、閃送崛起，美團加碼跑腿等不難看出，市場需求不可謂不大。

巨大的市場潛力，自然吸引了眾多創業者跑步入場——“搬家”正是最主要的切入點，企查查數據显示，在 2015 年後搬家平台進入爆髮式增長，從 7845 家暴漲到 2020 年的 20059 家。

根據智研諮詢數據显示，2018 年中國同城貨運網絡平台的交易量超過 400 億元，2019 年達到496 億元，同比增長 21.9%。市場規模上，也從 2013 年的 7100 億元上升到了 2019 年的 12732 億元，年複合增長率為 10.22%。

所以，上文提到的滿幫，去年 8 月的一份數據显示，中國幹線貨車 700 萬輛中有 520 萬輛是滿幫集團會員，中國物流企業 150 萬家中有 125 萬家是滿幫會員，自然也想進來分一杯羹。

也就是說，極有可能跑出一兩家類似滴滴一樣的百億級別的巨頭。這使得已經在同城貨運坐穩第一梯隊，同樣是服務小B 起家的貨拉拉和快狗打車，都在各自不斷拓寬版圖。

以貨拉拉為例，其 CMO 張燕梅此前就曾在採訪中表示，貨拉拉的主要用戶是小B端（中小企業主），C端的用戶數量多但更低頻，對訂單量的貢獻比 B 端小得多，同時她表示大 B 端（即大企業客戶）是貨拉拉下一階段重點探索的方向。

而快狗打車（當時還叫58速運）在 2018 年 7 月的 2.5 億美元 A 輪后，和菜鳥物流在新能源運力方面展開了深度合作；並在之後改名快狗打車，以“拉貨搬家運東西”的 slogan 加碼 C 端。

至於被眾多同城貨運作為標籤貼在身上的滴滴，也在今年 5 月開始招募貨運司，攜強勢的 C 端流量正式入局，目標是推動“全球每天服務1億單”的目標加速落地。

儘管如此，於此相對的依然是極低的行業集中度，以 CR10（TOP10的公司所佔市場的份額）數據作為參考，同樣是同城物流的快遞，CR10值高達 84%，同城貨運僅為 3.5%。

為何同城貨運跑不出來一個滴滴？

水深火熱的供需關係，與摸索中的商業模式

如果在短視頻平台搜索貨拉拉，至今還能找到從 2018 年到 2020 年，不少司機撕下車貼的視頻，下面往往還會配上不少字里行間藏着怒火的文案：“我們組團撕車貼你就扣押金吧”、“車貼一撕，去TMD”、“今天看到貨拉拉年終總結！一年流水才這麼點！果斷把車貼撕掉”

顯然，司機們對於平台的不滿並非個例，這也一定程度上呈現出了同城貨運平檯面臨的困境：

其一，收費標準不夠落地，市場反而走向混亂；

為什麼早年的同城貨運是典型的熟人市場？原因在於，貨運場景中存在大量摩擦成本，比如上貨卸貨來不及時，司機往往會搭把手；一方面在於人情，另一方面司機也能更快結束這一單業務；甚至在很多時候，搬運還是收入來源的大頭。由於是體力活，被看做是“純利潤”。

但在接入貨運網約車平台後，大量陌生的需求接入，貨物的尺寸、重量，搬運的距離，是否需要打包服務等，很難通過打車時候的預估價格進行評估，自然便會導致溝通不暢。

比如，今年 5 月便有百萬粉絲的美妝 KOL 在微博爆料自己遭遇了“天價搬家”，不到兩公里的距，離貨拉拉司機開出了 5400 元的天價，最後實付 3440 元。

彼時，貨拉拉給出的回復是，下單時交的只是公里數費用，不包括停車、高速、搬運和超時等候費用。搬運費用沒有一致的標準，要和搬運工商量價格。

換言之，收費標準這一原始問題並沒有因為網約車平台的介入而解決。

其二，網約車打法水土不服，司機盈利大幅削減；

而收費標準還只是問題的一方面。同城貨運平台嫁接的 C 端打法，反而壓低了司機收入，才是深層原因。畢竟“高薪”不一定能“養廉”，但至少能讓司機多一個選擇。

但為了快速做大市場份額，同城貨運平台們參照當年網約車的打法不斷提升補貼力度，試圖以此在供需兩端同時加大流量供給，實現平台的生態的繁榮。

由此產生的後果是：供給端，一大批看重平台紅利的新司機湧入平台，短短几年就呈現出僧多粥少的局面；需求端，“逐補貼而居”成為常態，價格戰隨時打響。

但行業公開需求數據显示，物流公司商戶貨物配送約佔40%，商超、門店快消配送佔40%，批發市場的生鮮、建材、服裝等佔10%，個人搬家、二手交易貨物配送，僅僅只佔了10%左右。

換言之，大B 市場依然是是絕對主力，小B市場與個人增長快，但絕對量小。

於是，行業由此出現的“狼多肉少”的狀況。以Fastdata 在 2019 年上半年的統計數據显示，訂單稀缺成為同城貨運網約車司機最為焦慮的問題。

這一定程度上造成了上文提到的貨拉拉司機集體撕車標事件。

其三，同城貨運並沒有打磨出一個足夠成熟的商業模式。

就目前而言，同城貨運有兩大類模式。

一種為類似滴滴的抽佣制，平台直接從每一筆訂單中抽取部分傭金，比例平均在 10~20%。另一種則是會員制，繳納不同檔位的會費，享受不同的接單待遇，比如到底是無限制搶單，還是部分訂單免抽佣，超出部分抽傭金；甚至還有一部分是抽佣與會員制混合，例如快狗打車。

按比例抽佣看似最清晰，但實際上更適合兼職司機，同城貨運相對網約車更高的客單價標準以及更寬的區間，意味着司機幹得越多被抽得越多，這對於全職司機顯然不夠友好。

但會員制並不見得更好。以貨拉拉為例，司機被分為四個等級，普通司機、普通會員、高級會員以及超級會員。其中的每個會員也被分為多個等級，各地的價格從 99 元到數百元不等。

其中，普通司機每天只能接 2 單，抽佣 15%，兼顧上文提到的純抽佣制中更有優勢的兼職司機。至於會員，則會基於等級的高低，對應每天不同的接單量，直到最高級的無限制。

但儘管如此，貨拉拉的派單邏輯卻一直備受質疑。

在以往眾多的媒體報道中，關於貨拉拉會員不合理的不在少數。簡單來說有兩點；其一，如果不沖會員或者更高等級會員，要不然就接不到單，要不然就是接“垃圾單”。

其二，在上一條規則的限制下，大部分司機都選擇了充高等級的超級會員。那這本質上就意味着將重新打破了“等級制度”，一眾司機又重新站在了同一起跑線上，繼續面臨“僧多粥少”。

比如，在黑貓投訴平台上上，貨拉拉就有近3000條投訴，快狗打車則有近2400條，主要集中在為退押金、虛假宣傳等內容。

於是，這又催生了一個新的生態：貨拉拉刷單——原因很簡單，在統一等級內的司機，如何才能被派更多單子？這取決於拒單率和準點率，而這是能通過特殊手段進行刷高的。

以至於，不少司機都曾接受媒體採訪時表示，根本不知道別人是通過什麼辦法搶到單的，一幕幕上文提到的撕除車標總是在各地不斷上演。

而至於最初那個問題“同城貨運到底什麼時候能跑出一個滴滴”或許並不重要。有沒有更多的滴滴加入戰局，打破原有的遊戲規則，打磨出真正屬於這個行業的商業模型，才是當下所急需的。

【本文作者科技唆麻，由合作夥伴微信公眾號：科技唆麻授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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如無意外，或許用不了多久，藍月亮將會成為國內“洗衣液第一股”。

在深化市場經濟背景下，資本的影子無處不在，傳統企業搭上資本后騰飛的案例也不在少數。但如何找對、找准標的，投資者仍需要保持敏銳的嗅覺。

近期，港股市場火熱，洗衣液巨頭藍月亮正式招股，且認購情況火爆，據外媒消息，香港公開市場認購已超300倍。我們不妨做個針對性分析，看下日化巨頭的下一個風口在哪裡？下面，本文將從產品、渠道和未來空間三個方面，對藍月亮的基本面進行分析。

找對風口，緊跟“粉”轉“液”風潮

數據显示，目前洗衣液逐漸代替洗衣粉，成為衣物清潔洗護市場的消費主流。如下圖所示，2015年~2019年，在眾多的衣物清潔品類中，洗衣液以超過13%的年複合增長率，持續高速增長；洗衣粉的年複合增速則為負值。

由“粉”到“液”的轉變，從宏觀角度來看，離不開國內經濟水平提升的推動。

從2010年-2019年，我國GDP水平逐年上升，居民經濟條件好轉，消費能力提升的同時，需求出現差異化與個性化，洗衣液作為價格高於洗衣粉的創新品質產品，更契合消費者消費升級的需求。

根據最近的微信指數，洗衣液的熱度指數（90天內）以及環比增速，都遠高於洗衣粉；百度指數也是同樣的趨勢，洗衣液的搜索指數遠高於洗衣粉。

因此，“粉”到“液”的轉變風潮，實際上就是消費者消費習慣的改變。這時候，相比和國內市場有一定距離感，無法及時獲取市場信息的聯合利華、寶潔等國外品牌來說，本土企業藍月亮，更能依靠市場信息的迅速反饋，做出及時調整與更新。

2008年，藍月亮率先向全國推廣洗衣液，由此打破消費者的洗衣習慣，正式開創中國洗衣“液”時代。一時間藍月亮成為中國洗護市場產品創新的代表。

從品牌影響力看，藍月亮的確是洗衣液引領者。根據Chnbrand中國品牌力指數洗衣液品牌排名，藍月亮在2011-2020信息統計期，均排名中國洗衣液品牌力指數第一。

品牌競爭力的形成，也帶來了營業規模的持續增長。根據弗若斯特沙利文報告，藍月亮在中國洗衣液市場的市場份額連續11年（2009年至2019年）位居第一。

同時，隨着營收的增長，2017-2019年，藍月亮的毛利率、資產回報率等主要財務指標也均呈上升態勢。

綜合來看，在粉轉液風潮中，藍月亮的確選對了風口，達到事半功倍的效果。而依靠在洗衣液市場的先發優勢，藍月亮有利地攪動了洗護市場的格局，給曾經的洗護垄斷者們帶來了壓力。

而藍月亮對洗護市場的敏感把握不只是產品創新，還有線上渠道的開拓。它們是藍月亮能夠擁有現在的規模，最成功的兩大布局。

抓住互聯網消費紅利

在消費品行業里，渠道是連接產品與消費者的橋樑，消費者在哪裡，渠道就應該通往哪裡。在新零售崛起的當下，對消費品企業來說，不止線下渠道，線上銷售也同樣重要。

企業布局電商平台的初衷大多是，電商平台可觸達最廣範圍的客戶。但在具體推進的過程中，不同品牌的進度卻有所不同。

例如，奧妙、立白等由洗衣粉轉向洗衣液的品牌，往往由於多年積澱形成的傳統營銷思維模式難以更改，在線上布局的敏銳度上明顯不足。另一方面，這些品牌經過多年的線下網絡運營，與分銷商、渠道商、原材料供應商等合作夥伴形成無法快速剝離的粘性關係，表現得轉型困難。

而藍月亮的成功一方面是抓住了行業產品轉型的市場紅利，另一方面在於公司較早布局線上銷售渠道，把握了互聯網消費的紅利。

根據招股書數據，在渠道結構上，藍月亮2017-2019年線上渠道貢獻的營收佔比逐步提升，2019年線上營收佔比總營收的47.1%。

與此同時，合作電商平台數也由2016年的16家，增長至2019年的82家。有意實現線上線下“兩手抓”。

以今年雙十一為例，在京東、天貓、蘇寧三大平台上，藍月亮的銷售額均排在第一位。

這是由於新消費時代，年齡25-45歲的消費者，成為快消品的主力消費人群，這與中國的網購主要消費人群的年齡畫像高度重合，使得洗衣液的互聯網銷售渠道迅速放量。

把握機會，重磅布局線上的藍月亮，業績快速釋放。如下圖所示，2017-2019年藍月亮線上銷售份額高於行業平均水平。

通過線上營銷布局，藍月亮在一定程度上實現了對消費者廣泛的觸達以及獲取，在高端洗衣液市場中“打破”國際巨頭寶潔和聯合利華的壓制，贏得了較高的口碑和消費者的認可。

與此同時，藍月亮在線下的布局同樣實現了對消費者的廣泛覆蓋。截至2020年6月，藍月亮線下銷售及分銷網絡已覆蓋中國逾2,600個區縣的零售銷售點，其中三線以下城市佔比70%，可以看出，藍月亮在“下沉市場”的渠道實力也不容小覷。

經過十幾年的增速發展，隨着洗衣液市場滲透率上升，洗衣液行業將進入存量時代，同質化競爭日趨激烈，那麼，藍月亮的未來成長性是否會受限？

洗衣液行業未來增長空間巨大

百度指數反饋显示，隨着時間的推移，國內洗衣液的滲透率的確呈上升趨勢。但滲透率程度在不同地區，卻表現不同——從下圖可以看到，滲透率從東到西在依次減弱。

通過分析2013.7.1-2013.10.31，2016.7.1-2016.10.31，2020.7.1-2020.10.31三個時間區間里，華東、華中、西北三個區域洗衣液和洗衣粉的滲透率變化，我們認為洗衣液的市場增量重心可能正在轉移。

各區域的洗衣液、洗衣粉滲透率對比從上到下依次為2013.7.1-2013.10.31，2016.7.1-2016.10.31，2020.7.1-2020.10.31。

即經濟發達區域（華東地區）啟用洗衣液時間早以及如今的超高滲透率，或許意味着接下來的市場增速可能動力不足。偏內陸地區目前滲透率低，其現在對洗衣液的需求，可能如同多年前經濟發達地區一樣，到了放量增長階段。

除了區域性分化，分級市場也表現出同樣的趨勢。對比2015年~2019年洗衣液在分級市場的年複合銷售增速，屬於下沉市場的三四線城市明顯高於一二線城市。

說明，未來三四線市場將接棒一二線市場，成為洗衣液市場銷量增長的主戰場。那麼，以三四線為主的市場滲透空間有多大呢？

為了弄清這個問題，我們不妨把視野放得更廣一些。

在全球主要經濟體中，2019年日本市場的洗衣液滲透率為79.5%，美國市場的洗衣液滲透率高達91.4。與之相比，國內同期的洗衣液滲透率僅為44%。

這意味着，國內洗衣液市場可能還有差不多與現在市場體量同等規模的滲透空間可以挖掘。

而根據招股說明書，洗衣液行業2017-2019年的平均年複合增速為9.95%。同期，藍月亮洗衣液業務營收年複合增速為13.28%，高於行業平均值。說明，在滲透率開拓方面，藍月亮優勢明顯。

另一方面，洗衣液濃縮化已經成為發達國家的主流消費趨勢。根據弗若斯特沙利文的報告，美國、日本2019年的濃縮洗衣液滲透率達到了100%，與之相比，中國2019年的濃縮洗衣液滲透率僅為8.2%。

可以看到，由於在環保、性價比、使用效果等方面有着比較大的優勢，濃縮洗衣液未來或許是一個大的趨勢只要加以消費者及市場培育，將會帶來巨大的增長紅利。

而藍月亮顯然已經完成了布局，再一次佔領了先機。資料显示，藍月亮是國內首批推出濃縮洗衣液產品——至尊系列的公司，根據線上線下渠道調研，目前市場上的同類產品不多。未來濃縮洗衣液市場進一步打開，將為藍月亮帶來新的需求增量。

小結

此前，在產品層面，藍月亮找准了行業風口；在渠道層面，藍月亮抓住了互聯網消費的紅利，從而在外資稱霸的衣物洗護領域，迅速成長起來，最終在市場上佔得一席之地。

如今在洗衣液行業市場增量重心轉移，以及濃縮洗滌用品這一細分市場的機遇期，尋求上市，以期藉助資本力量的藍月亮，後續發展如何，值得持續關注。

【本文作者李有蕭，由合作夥伴鹿鳴財經授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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（）12月15日消息，上海鵾遠生物技術有限公司（以下簡稱“鵾遠基因”）宣布已經完成近10億元B輪融資。本輪融資由中金資本旗下的中金啟德創新生物醫藥基金領投，德同資本、復容投資共同領投，華美國際、領道資本、無錫金投、FutureX天際資本、上海自貿區基金等知名創投機構及產業基金跟投，老股東松禾資本、景旭創投、比鄰星創投本輪繼續跟投。本輪融資主要用於擴充公司腫瘤早篩產品研發管線，並將重點推進各產品的註冊生產和商業化進程，以及泛癌種早篩產品的擴大前瞻性驗證。

鵾遠基因成立於2014年，公司致力於新一代基因檢測和分子診斷技術的研發和臨床應用，圍繞腫瘤的預防、發生和發展，開發系列解決方案，尤其是基於專利甲基化檢測平台的腫瘤無創早期篩查和診斷技術的開發和應用。作為國際著名的腫瘤早篩及液體活檢領軍企業，鵾遠基因於2016年8月獲禮來亞洲基金領投1.2億元人民幣A輪融資，並於2018年3月獲松禾資本和景旭創投領投3.5億元人民幣A+輪融資。此次B輪融資再一次獲得頂尖專業投資者的青睞，彰顯了鵾遠基因強大的原創技術研發實力及廣闊的商業化發展前景受到廣泛認可。

2020年7月，鵾遠基因聯合復旦大學發表重磅科研成果，利用鵾遠基因公司自主研發的循環腫瘤DNA（ctDNA）甲基化多癌篩查技術PanSeer®，在全球範圍內首次實現泛癌種早篩技術在大型自然人群隊列中的嚴格驗證，領跑全球泛癌種早篩第一梯隊。此次融資后，鵾遠基因也將繼續推進泛癌種早篩技術的進一步擴大驗證和商業化落地。

鵾遠基因聯合創始人兼首席執行官張江立先生表示：感謝投資人對我們的信任和支持。很榮幸鵾遠基因的創新研發、臨床轉化及商業化落地能力獲得了頂尖投資人的認可。本輪融資將幫助我們進一步擴張產品體系，強化鵾遠在腫瘤早篩及液體活檢領域的戰略優勢及營銷能力。癌症已經成為困擾中國乃至全世界的重大疾病，鵾遠基因創立6年以來，一直以攻克癌症早期篩查與診斷為目標，如今我們在癌症早篩早診技術上取得一系列重大突破，我們將加快推進產品商業化進程，使這些創新成果能夠早日應用於億萬國人的腫瘤防治。

鵾遠基因聯合創始人兼科學顧問高遠教授表示：鵾遠一直致力於構建開放多元的“產學研醫”協同創新生態，在過去幾年裡我們與國內和國際數十家科研院所、醫院及葯企開展了廣泛合作，這為我們在腫瘤早篩及液體活檢的基礎研究及應用成果轉化方面奠定了巨大的優勢。鵾遠基因開發了覆蓋常見腫瘤的癌症早篩早診技術和產品，包括泛癌種、肺癌、結直腸癌、肝癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、甲狀腺癌等，本輪融資將幫助我們進一步開展大規模臨床試驗和前瞻性健康隊列驗證。

中金資本執行總經理韓濤博士表示：鵾遠基因是全球技術領先的腫瘤早篩早診企業，擁有本土稀缺的自主研發專利體系和頂尖原創技術平台。在全球防癌認知度與篩診普及率快速提升的背景下，巨大的民生需求和市場潛力呼喚着“中國製造”。作為本輪領投方，我們堅定看好鵾遠卓越的科研底蘊、成熟的運營管理和穩健的商業化路徑。中金已經着手在資本與產業兩端為鵾遠賦能，也將攜手新老股東一道，助鵾鵬早日騰飛，伴企業礪行致遠。

德同資本創始合伙人、董事長邵俊先生表示：DNA甲基化檢測等新技術的應用使得腫瘤的早篩早診出現了突破性的進展。鵾遠基因在DNA甲基化檢測領域擁有國際知名的科學家創業團隊和全球領先的底層技術，選擇易於多癌種篩查的血液樣本作為檢測對象，產品從單癌種擴展到泛癌種，真正解決健康人群體檢篩查和臨床診斷的切實需求，在腫瘤早篩早診這一新興的巨大市場中有望成為全球領導者，而不是模仿和跟隨者。

復容投資創始合伙人、董事長孫彭軍博士表示：鵾遠基因在原創技術的深度及產品管線的寬度上有着不可比擬的優勢，在“健康中國-癌症防治行動”的大背景下，鵾遠基因的創新技術有利於推動癌症早篩關口前移，優化醫療資源配置，並進一步促進國家分級診療體系建設，滿足廣大百姓日益增長的健康保健需求。

此次融資的跟投方、鵾遠基因的老股東代表松禾資本創始合伙人、董事長兼總經理羅飛先生表示：作為鵾遠基因的堅定支持者，我們一直陪跑至今，我們欣喜地見證了鵾遠在科研、臨床及商業化方面取得的一系列重要進展，並在激烈競爭的市場環境中展現出強大的戰略定力和商業韌性。鵾遠是一家具有偉大使命感的公司，也必將成為一家具有偉大影響力的企業。

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近日，有消息稱阿里巴巴、拼多多、美團等互聯網巨頭將退出社區團購業務。不少人都信以為真，但很快大廠們紛紛站出來闢謠，“這消息沒頭沒尾的”。

在當下這個節點——前有哈羅被爆出放棄社區團購探索新模式，後有《人民日報》評社區團購：別只惦記着幾捆白菜，科技創新的星辰大海更令人心潮澎湃。這些“謠言”的傳出也確實應景。

社區團購在疫情期間滿足了大多數人購物需求，一躍成為資本的寵兒。因此儘管外界不少批評的聲音，但這筆被巨頭給予厚望的“大生意”顯然不會匆匆結束。

事實上，在2020年，受到疫情這一不可抗力因素的影響，除了社區團購外，互聯網醫療、在線教育、在線辦公等行業都開始活躍起來，“宅經濟”成為重要的經濟發展模式。

縱觀這些行業，社區團購在下半年大放異彩，成為資本的風暴眼；在線教育頻頻出圈，營銷大戰打得火熱；在線辦公從一開始號稱顛覆傳統辦公模式，到如今隨着疫情恢復而聲量漸弱。反觀互聯網醫療，顯得相對沉寂，但看似風平浪靜的表面下，巨頭們已在悄悄發力。

幾天前，京東健康正式登陸港交所拿下3000多億的市值，一定程度上，將加速巨頭對互聯網醫療的布局。

01 疫情為節點的突破口

和社區團購類似，互聯網醫療這股風在疫情之前也曾刮過。

互聯網醫療，並非僅僅限於網上問診，其包括了以互聯網為載體和技術手段的健康教育、醫療信息查詢、电子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病諮詢、电子處方、遠程會診、及遠程治療和康復等多種形式的健康醫療服務。

因為與互聯網掛鈎，很大程度上也使互聯網醫療“歷史悠久”，其發展最早能夠追溯到20年之前——2000年，當時在讀研究生的李天天認為中國醫學院校的學生有相當一部分對計算機感到陌生，在互聯網中查到相應的信息十分困難，於是就萌生了建立專業檢索網站的念頭，以此向大家傳授檢索方法和技巧、普及醫療知識共享，而後網站於2000年7月23日誕生。

這個網站就是丁香園的前身。

隨後，2006年，王航離開奇虎，創立“好大夫在線”；2010年，廖傑遠進入互聯網醫療行業，創辦了“挂號網”（微醫集團的前身）；2011年11月，張銳推出“掌上春雨”（春雨醫生前身）；同樣在2011年，京東和九州通合資成立“京東好藥師”，開始試水醫藥電商領域。

但在當時這些小打小鬧並沒有引起資本的注意，直到2014年，在“互聯網+一切”的風口下，互聯網醫療備受資本追捧。短短一年，互聯網醫療公司數量擴張到5000家，融資總額接近2000億，2014年也被稱為“互聯網醫療元年”。

同年，互聯網巨頭阿里試水互聯網醫療。2014年1月，阿里巴巴聯手雲鋒基金，對中信21世紀進行總額1.7億美元的戰略投資，收購後者54.3%的股份。隨後中信21世紀發布公告，正式改名為“阿里健康”。當年馬雲還提出了著名的雙H戰略：Happiness & Health，並放出豪言：未來醫院顛覆傳統就診模式。

也是在那年，9月份騰訊以7000萬美元投資丁香園，10月又以1億美元領投挂號網。

到了2015年，平安好醫生橫空出世，上線后僅用了三年便在港股上市。而在平安好醫生上市那年，百度爆出魏澤西事件，輿論對於虛假醫療廣告深惡痛絕，百度最終裁撤醫療事業部。同年，國家藥品監督管理局叫停了第三方平台藥品網上零售試點，網上售葯監管持續收緊。

種種因素疊加下，互聯網醫療遇冷。直到2020年的一場公共衛生事件，互聯網醫療才重新煥發了活力。

疫情初期，丁香醫生為網民提供疫情實時動態可視化服務，成為大多網民參考疫情信息的頁面。此外，互聯網醫療憑藉其特有的優勢滿足了疫情期間工作的需求，也因為其價值在疫情期間的完美體現，國家衛健委在3日內接連兩次印發有關利用好互聯網醫療資源的通知。

一時之間，互聯網醫療似乎重新“活”了起來，引來無數巨頭的追捧。

字節率先發力，今年5月，字節跳動以數億元對價完成對百科名醫的全資收購。9月，字節完成對醫療健康業務的首次品牌確認，推出獨立品牌“小荷醫療”。

拼多多、美團緊跟腳步。今年8月，拼多多成立多多健康科技（海南）有限公司。11月3日，美團註冊了“美團袋鼠醫生”、“袋鼠家醫”、“美團健康”等商標。11月20日，美團主體公司——北京三快科技有限公司申請了兩項名為“美團專業藥房”的商標。

除了一眾新興企業，老牌企業也早已布局。

據不完全統計，騰訊近年來在大健康產業進行了41筆投資，涉及多個醫療領域。如挂號問診的微醫、好大夫在線，醫美平台新氧、更美，醫療AI公司晶泰科技和體素科技等。12月8日，騰訊又領投了糖尿病管理診斷和治療產品和解決方案微泰醫療。此外，企鵝醫生與杏仁醫生合併為企鵝杏仁之後，逐漸轉型為線下的連鎖醫療機構，擁有近107家診所（截止2020年2月）。

百度雖然在此前裁撤醫療事業部，但百度健康攜算法入局，其AI能力不容小覷。而阿里健康早就在港交所上市。

巨頭目光的聚焦也讓這塊蛋糕變得更加誘人。

02互聯網醫療“真香”

能讓巨頭把目光着眼於此，互聯網醫療哪來的吸引力？

“疫情把產業往前推進了至少5年”，微醫集團CEO廖傑遠評價道。2020年，疫情不僅給互聯網醫療帶來了機遇，更為重要的是，疫情加速了市場教育的時間。在疫情的影響下，整個市場環境從用戶端、服務端到支付端，都發生了十足的變化。

一個很明顯的例子，自疫情以來，大眾慢慢發現，一些小病可以通過網上解決。據艾瑞數據，疫情期間醫療健康類APP與網頁的月度有效使用時間明顯增加。

除了用戶端的變化，服務端也因疫情的影響而改變——特別是醫生和公立醫院資源。今年疫情期間，在政策的支持下，此前對於互聯網較為保守的公立醫院和醫生也在加速“上網”。

據BCG聯合騰訊發布的《2020数字化醫療洞察報告》显示，疫情前，我國約有170家公立醫院可以提供互聯網醫院服務，疫情后，截至5月，該數據達到了1000+家。同樣，疫情后已經有100萬+的醫生（國內醫生總量為200萬+）開始通過第三方平台或者互聯網醫院提供診療服務。

除醫院和醫生資源之外，具體的服務內容也有所改變。今年4月，國家發改委、中央網信辦發布《關於推進「上雲用數賦智」行動培育新經濟發展實施方案》，提出要“以國家数字經濟創新發展試驗區為載體，在衛生健康領域探索推進互聯網醫療醫保首診制”。這表明未來在線診療的業務範圍有望逐步從複診向首診擴展。

而在支付端，今年2月份，國家醫保局聯合衛健委發布了《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見》，符合條件的“互聯網+”醫療服務可以納入醫保報銷範圍。

其次是市場前景。

目前，國內的醫療環境存在優質醫療資源短缺、地域分配不均、信息不對稱的情況。在2016年，國內有2232家三級醫院，數量佔比僅為7.7%，但當年三級醫院全年接待門診數量16.3億人次，佔比高達49.8%。這表明公眾希望去大醫院就醫，那些基層的醫療機構則就診人次較低。

這種現象其實是傳統醫療服務體系的困局，可以用「醫療不可能三角」來解釋。

美國耶魯大學教授William Kissick在著作《醫療的困境：無限需求和有限資源》中提出了傳統醫療體系著名的不可能三角，其基本觀點是：在給定約束條件下，一個國家的醫療系統很難同時兼顧“提高醫療服務質量、增加醫療服務可及性和降低醫療服務的價格”。

想要達到三者的平衡，只能在體系中引入新的變量。而互聯網醫療能夠利用互聯網、AI技術對傳統醫療體系起到補充和優化作用，被認為是解決傳統醫療體制難題的重要力量。

在增加醫療服務可及性上，互聯網醫療能夠憑藉自身特性解決醫療存量資源的高效匹配和信息鴻溝問題，使醫療服務的可及性增加；在降低醫療服務的價格上，互聯網醫療的就診模式降低了時間、空間成本，在提高基礎醫療利用率的同時，降低醫療服務成本；在提高醫療服務質量上，基於互聯網醫療的線上預約、在線診療、健康管理等服務，從而提升患者的醫療服務質量。

最重要的一點，互聯網醫療的市場規模不可忽視。

經過多年的行業縱深發展，互聯網+醫療已經全面涉及診前、診中、診后的各大環節，按照“就醫”、“購葯”、“健康管理”三個環節進行歸類，可以把現階段主要的互聯網醫療業態梳理成三類：互聯網醫院、醫藥電商及互聯網健康管理平台。

其中在港交所上市的阿里健康和京東健康就屬於醫藥電商賽道。

據F&S統計，中國在線零售藥房市場於2019年增至人民幣1050億元，並分別有望於2024年及2030年達到人民幣4560億元及人民幣12,000億元，醫療器械、非處方葯、營養保健品、處方葯分別有望於2030年達到2840/2370/1630/3330億元。

互聯網醫療行業中在線問診這一需求同樣十分普遍。據F&S統計，預計中國在線問診市場在2019年至2024年將按77.4%的複合年增長率增長，由2019年的人民幣90億元大幅增至2024年的人民幣1550億元，並於2030年到達人民幣4070億元。

對於資本來說，互聯網醫療確實是一塊極具吸引力的大蛋糕。

03高光下的困獸

回望互聯網醫療的發展史，政策起到決定性的作用。

不管是處方葯在線銷售管制的放開，還是互聯網醫療醫保首診制的探索等等，產業發展的背後都和政策息息相關。但整體上看，互聯網醫療尚屬於新興行業，因此不排除後續政策的跟進導致互聯網醫療行業遇冷。

此外，這個行業還存在部分法律法規不健全的問題。

例如行業責任承擔主體不明確，由於互聯網醫療的諮詢診治過程包括多個主體，如患者個人、第三方醫療平台、在平台上提供醫療服務的醫生和提供互聯網診治的醫療機構等, 因此在發生發生醫療糾紛時容易出現責任歸屬問題。

目前我國的侵權責任主要以過錯責任為主（即行為人承擔侵權責任以其存在過錯為前提），特殊情況下適用無過錯責任原則（比如產品責任）。具體到醫療損害責任，我國《侵權責任法》規定，患者在診療活動中受到損害，醫療機構及其醫務人員有過錯的，由醫療機構承擔賠償責任。《民法典》也延續了此條規定。

由此可見，醫務人員在診療活動中因過錯造成患者損害的，相關醫療損害責任由其所在的醫療機構承擔。但在具體的案件中，難以界定互聯網醫療平台是否存在過錯。

除了外部的不利因素，互聯網醫療平台的隱私問題是用戶最關注的一點。

隨着大眾對隱私的重視程度提高，醫療健康隱私也正在成為公眾在意的個人隱私範疇。根據《信息技術安全 個人信息安全規範》，醫療健康隱私主要包括生理健康信息、生物識別信息以及性取向、婚姻史等。

互聯網醫療平台利用互聯網技術向醫患提供醫療功能，但在這個過程中，很難不出現個人醫療健康隱私信息泄漏的情況。

更為突出的是，互聯網醫療面臨着行業門檻高、投入大、回報期長等諸多挑戰。以阿里健康為例，持續虧損多年後，直到最近發布的2020年中期業績報告，阿里健康才實現5年以來的首次盈利。

況且現在的互聯網醫療行業發展已久，既有阿里健康、京東健康、平安好醫生三巨頭搶佔頭部資源，又有一眾老玩家布局細分領域，對於后入局的玩家而言，面臨市場空間被擠壓的局面。

從目前來看，互聯網醫療似乎正在成為下一個社區團購。

在市場體量上，有關數據显示，2020年國內社區團購市場規模可達720億元，同比增長高達112%，2022年中國社區團購市場規模有望達到千億元級別。十薈團副董事長劉凱也曾預測社區團購市場規模未來可以做到1萬億。因此單單從體量而言，互聯網醫療值得巨頭們像對社區團購一樣“上心”。

但從的市場環境上分析，和社區團購發展時間短、並未誕生行業巨頭相比，互聯網醫療早已成為紅海。再加上這一行業直接與監管掛鈎，因此在未來能否掀起新一輪巨頭大戰仍是個未知數。

參考資料：

《互聯網醫療20年》，財健道

《互聯網醫療存在的問題及未來展望》，人民網

《互聯網醫療健康服務平台隱私保護現狀及對策研究》，中國醫院雜誌

《互聯網醫療責任承擔與風險防範》，王衛東 吳雨橦 梁晨

《業務梳理及互聯網醫療行業分析：互聯網醫療終迎3.0時代，巨頭京東健康深耕藍海市場》，光大證劵

《互聯網醫療，“烏雲”背後的金邊——醫療信息化系列報告之互聯網醫療篇》，安信證券

【本文作者張釗，由合作夥伴微信公眾號：科技新知授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】【其他文章推薦】

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（ID:pedaily2012）12月15日消息，德弘資本（DCP）宣布已與CPE聯合領投浩雲長盛集團（以下簡稱“浩雲長盛”）3億美元規模股權融資，募集資金將主要用於支持浩雲長盛繼續新建現代化、高效能的數據中心，從而把握中國數據中心行業快速發展的寶貴機遇。

浩雲長盛成立於2015年，是一家專註於設計、建設及運營數據中心的雲計算基礎設施服務商。憑藉在通信領域積累的豐富戰略資源，浩雲長盛為雲計算、互聯網、金融、政府等客戶提供高品質的IT基礎設施和網絡通信服務。浩雲長盛在數據中心行業享有優異的運營業績和一流聲譽，已成為頭部雲計算企業的定製雲計算基地提供商。

中國的人均數據用量僅相當於美國的13%，個人和企業的信息化仍有巨大提升空間。隨着互聯網、雲計算、人工智能等行業的蓬勃發展，數據量將不斷增加，數據中心將成為數據信息化的重要受益行業，未來五年複合增長率預計將達到30%。浩雲長盛作為聚焦數據中心的領軍企業，將迎來重大戰略發展機遇。

中國的數據中心需求呈現地理分佈不均衡的特點，在一線城市集群內，數據中心的需求最為旺盛。自成立以來，浩雲長盛一直致力於在一線城市核心位置開發數據中心項目，目前項目儲備已經超過8萬個機櫃，且大多為高度稀缺的一線城市資源。完成本次投資后，浩雲長盛將快速完成儲備項目的建設，為客戶提供高效、穩定的IT基礎設施解決方案。

浩雲長盛董事長黃昭舜表示：“我們非常高興與德弘資本達成此次戰略合作。德弘資本的團隊在中國有長達27年的投資經驗，扶植了眾多國內各行各業的領軍企業。他們不僅能為我們提供長期的資金支持，而且將為浩雲長盛帶來國際一流的運營管理能力和公司治理經驗。我期待着與德弘資本通力合作，在‘新基建’的歷史性機遇下，共同推動浩雲長盛實現新的飛躍。”

德弘資本董事長劉海峰表示：“我們非常高興能夠與浩雲長盛達成戰略合作。浩雲長盛擁有專業的管理團隊，具有專註於數據中心的戰略眼光和卓越的執行力。隨着數據中心行業迎來歷史性的發展機遇期，未來，我們將與浩雲長盛優秀的管理團隊緊密合作，充分發揮德弘資本團隊的運營管理專長、資源網絡優勢和併購經驗，助力浩雲長盛進一步鞏固市場領先地位，實現長期穩固的發展。”

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