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狂喜過後的小鵬，決定停下來冷思考。

11月27日，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬發了一封全員郵件，總結過往成績的同時提醒公司員工不要過度關注股價的短線起落，而是要關注長線收益，以及自身業務的成長速度。

這封郵件的背景是小鵬汽車近期飛漲的股價。美東時間周一（11月23日）收盤，小鵬汽車股價暴漲33.92%，總市值突破500億美元，躋身全球車企市值前十。日前，何小鵬宣布小鵬汽車將於2020年推出全球首款搭載激光雷達的量產智能汽車，刺激了資本市場的情緒。此外，小鵬汽車的第三季度財報也很亮眼。數據显示，小鵬汽車2020年第三季度總收入為人民幣19.90億元，同比增長342.5%，環比增長236.9%，且首次實現毛利率轉正。

在郵件中，何小鵬表示，未來數年，電池的成本將會不斷下降，能量密度和安全性將越來越高，這意味着小鵬汽車整車BOM成本會持續下降，競爭力也會更強。

何小鵬還在郵件中梳理了內外部環境的變化。他表示，國家發布未來15年新能源戰略規劃、美國對新能源產業加大支持的預期等，都是利好新能源汽車產業的外部條件。在整個行業獲得資本青睞的同時，國內幾家頭部新造車企業的優異成績、傳統汽車行業的持續投入、蘋果和華為一類科技公司的跨界等變化，也將對智能汽車的未來變局產生重要影響。

人才發展規劃方面，何小鵬表態稱，明年小鵬汽車要增加4000餘人，啟動“智造1000”項目，吸納更多優秀應屆畢業生。

11月25日，小鵬汽車開盤下跌8.47%，盤中一度跌至10.79%。截至當日收盤，小鵬汽車報每股64.27美元，總市值為462.58億美元。

附何小鵬內部信全文：

在激進的快跑中尋找平衡，而不是在穩健發展中尋求加速

同學們好：

距離9月底的年度全員溝通會已經過去快兩個月，藉此信，我將最近的一些思考在這裏跟大家分享。

乘勢而上，把握大環境的利好因素

最近很多的消息都利好於新能源汽車產業的發展，包括國家發布未來15年新能源戰略規劃，美國對新能源產業加大支持的預期等等。藉此，整個行業都受到了資本的青睞，國內幾家頭部的新造車企業從市場反饋和現金流儲來看都很健康，傳統汽車行業也在持續加大在新能源領域的投入。同時包括蘋果、華為在內的科技公司也逐步加入跨界造車的行列，他們已經開始在智能汽車的新戰場出擊。這些變化，都將對智能汽車的未來變局產生重要的影響。

在XPILOT 3.0的持續投入研發過程中，我們深刻地感受到技術革新正在不斷加速和加強，整個行業都在飛速地前進。在對電池的研發過程中，我們也發現近在未來數年，電池的成本將會不斷下降，同時能量密度和安全性都將越來越高，這意味着我們整車BOM成本將持續下降，競爭力也會更強，這些無疑會使智能電動汽車在與傳統汽車的競爭中佔有更主動的位置。

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今天，我們可以說暫時在中國新造車的三強體系中佔有一席之地，這些都是因為我們一直以來的選擇和堅持。逆水行舟，不進則退。大環境持續發生着新的變化，對我們來說是機會與挑戰並存，我們要持續保持正確方向和高效執行，要在任何時候都比其他人跑得更快，我們才能保持當前的位置並謀求更多的突破。

只有放眼長線，才有巨大的複利增長

我希望同學們都要重點關注自己的事業，不要只盯着股價的短期起落。短期的經營效果會使股價急劇上揚，同樣地，也有可能導致急劇下跌。只有關注長線的收益，才能獲得個人和企業的真正成長。（同時也提醒所有的同學，大家買賣股票要符合上市公司窗口期和防內幕交易的要求。）

我們要清晰地認識到，今天我們站在一個不錯的位置，只代表我們的確有機會在未來做得更強。小鵬汽車仍然是一家處於1-10階段的創業公司，我們仍然需要保持創業6年以來一貫的奮鬥精神。

一般來說，創業公司有比較好的現金+股票的薪酬組合結構，有更大的可能性和想象力，但是其福利相比某些傳統企業不會特別好，也不是一個適合朝九晚五的地方。創業公司時刻要求有更強的加速度，必須保持比行業增長速度高一倍甚至數倍的優勢，才算真正具有加速度，才可以在行業中站穩腳跟。

創業公司還意味着要時刻提防很多挑戰，我們要持續準備好正面迎接挑戰而不是躺在成績簿上吃紅利。我們要在技術、人才、品牌、渠道、服務、品質體繫上重點投資，更要尊重合作夥伴、友商，要繼續真誠地對待客戶和潛客，要更加努力才能把握更多機會。

在激進的快跑中保持平衡

快速地奔跑，甚至越來越快地奔跑，將是將來一段時間內小鵬汽車的常態。我希望所有的同學都要意識到：我們要在激進的快跑中保持平衡，而不是在穩健的基礎上尋找加速的機會。

截至目前，我們的端到端員工總人數已突破5000，我們在全國50多個城市持續布局了線下門店，這個增長速度的絕對值很大，意味着我們受關注的程度相比以往任何時候都更高，在前進中的受到的挑戰將會被放大。我們要時刻保持清醒，對“什麼事情的優先級更高”，“這個階段的重點是什麼”，保持清晰的認知。

今年，我們要求各部門在11-12月就要完成對2021年的目標分解。為了在明年完成這些目標，我們首先要有高素質的人才儲備。從整體上看，明年要增加4000+人，其中相當比例會是優秀的應屆畢業生。而且我們會持續的提高高潛力的優秀畢業生的佔比。為此我們啟動了“智造1000”項目，要以優秀的畢業生為核心，建立更強大的組織體系，研發部門要接納更多優秀的碩士博士畢業生。

新鮮的血液給我們帶來的不僅僅是人數的增加，更是新鮮的理念和創新能力的注入。所有的主管都需要重視有潛力的應屆生，對他們要有更多的耐心，要肯花時間培養有潛力的畢業生。年輕的高潛人才有很好的學習能力和適應能力，通常經過6-9個月的培養，就會展現出非常快的成長速度。

除了應屆生的加入，我們也將持續通過社招渠道引入高段位人才。高速發展的企業需要高速成長的人才，他們將產生很巨大的助推力，最終受益的一定是整個團隊、整個公司。

最近大家也能感覺到，我們在不斷擴大業務體系和組織，比如在國際化的探索和發展飛行汽車這類新型交通工具的業務，這些都是小鵬汽車的戰略布局。為了我們的願景“引領未來出行方式”，我們需要從現在開始進行大量超前的戰略布局，最近我們的中高年級同學經過了非常多的思考和討論，我們都在圍繞小鵬汽車的核心戰略邏輯共同努力，我們全體同學也要投身其中，一起奔跑起來。加電！

何小鵬

2020年11月27日

【本文作者鄒帥，由合作夥伴未來汽車Daily授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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費用在十幾萬到幾十萬元不等的這套系統，抓取人臉信息，形成個人身份的底圖，再和電話號碼、到訪次數等一系列信息捆綁成為一個數據庫，它決定着開發商是否需要為賣出的樓付出數萬元，甚至數十萬元的渠道費用，以及這筆錢究竟進入誰的口袋。

導讀：

1. 就算沒有在案場里留過信息，甚至沒有和置業顧問說過一句話，只要進入人臉識別的攝像頭拍攝範圍，你的臉還是會和到訪時間、次數等信息一起進入系統。而你也許毫不知情。

2. 除了識別的基本功能外，防飛單和防截客，是人臉識別系統更高級的功能。

3. 技術幫助界定利益糾紛的同時，也帶來了新的問題：信息安全。

踏進售樓處大門的那一刻，你的臉，已經被捕捉、拍攝並存儲下來。

每張人臉圖片進入系統后，都和到訪時間、來訪次數等信息捆綁在一起，被記錄入庫。接下來，你在置業顧問的引導下填入了更多信息，一次更有針對性的人臉識別完成——電話號碼、身份證號等基礎信息，甚至對應的置業顧問、來訪渠道、購房意願、收入水平等個人信息，一切在售樓處案場提供的信息，都可以被錄入系統，和你的臉綁定在一起。

不經意間，人臉識別已經滲透進社會生活的很多方面，售樓處就是典型的應用場景之一。

經濟觀察報從受訪的多位從業者處了解到，近兩三年來，知名房企的售樓處，都逐步安裝了人臉識別系統。

費用在十幾萬到幾十萬元不等的這套系統，抓取人臉信息，形成個人身份的底圖，再和電話號碼、到訪次數等一系列信息捆綁成為一個數據庫，它決定着開發商是否需要為賣出的樓付出數萬元，甚至數十萬元的渠道費用，以及這筆錢究竟進入誰的口袋。

一、識別

就算沒有在案場里留過信息，甚至沒有和置業顧問說過一句話，只要進入人臉識別的攝像頭拍攝範圍，你的臉還是會和到訪時間、次數等信息一起進入系統。

而你也許毫不知情。

一張人臉成為一則信息的概率，就是各家人臉識別攝像頭技術商宣稱的準確度，基本不低於98%。

“彩色的，非常清晰，像一寸照一樣”，西安某樓盤的一位營銷負責人向經濟觀察報強調，那些照片“非常非常清晰”。在該樓盤，有權限查看人臉庫的，只有後台秘書和他兩個人。

人工智能企業的地產行業系統，功能大同小異。人臉圖片和到訪時間、次數是基礎，每張臉一個ID，對應信息在後面一行行排列。此外，認證過的更多信息可以被分析和統計。案場累計到訪人數、其中來自貝殼等渠道佔比、新老客到訪比例等，都可以在系統中直觀显示。

識別，基本是無感的。

人臉識別攝像頭和普通的監控攝像頭外觀一樣，有的體積會大一些，被安裝在案場的入口、簽到台、沙盤等關鍵人流點和重點動線上，很少有購房者會注意到它們。

技術，是實現無感的原因之一；另一方面，是因為默認的不告知。

“平時做活動，有的客戶見到攝像頭就直接走了”，前述售樓處的一位工作人員這樣解釋，不主動告知是因為“有部分人不知道（人臉識別），也不會去問”。

此外，“多一事不如少一事”“提醒等於趕客”等心理，也是置業顧問們不主動告知的原因。

一位成都置業顧問告訴經濟觀察報，他覺得告知也沒有什麼用，就算客戶介意，他也無法為他單獨關閉攝像頭，“現在新樓盤基本都有人臉識別了，總部統一安裝，真的介意就不買房了嗎？”

二、防飛單

除了識別的基本功能外，防飛單和防截客，是人臉識別系統更高級的功能。

開發商可以給中介、老帶新等不同渠道設置平均耗時，系統會显示異於平均值的訂單，以及首次到訪渠道和最終成交渠道不一致的訂單，這些往往就是飛單和被截客的情況。

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這也是開發商們，從這些系統得到的最大幫助——有助於釐清利益糾紛，解決飛單、掛單、搶單等矛盾。

飛單，是最令售樓處頭疼的問題。

為了更快地銷售，開發商會同時和貝殼等多種渠道合作。由渠道帶來的購房客戶，開發商需要支付一定的分銷傭金，一般是房款的3%~15%，數百萬的總房價導致傭金最多能有幾十萬元。

如果購房者之前到過售樓處，最後又找渠道購房，對開發商而言，就是飛單，意味着需要額外支付一筆渠道費。

掛單，是購房者和開發商內部員工或者渠道人員協商，表面上由員工幫購房者按渠道獲客購房，實際上按情況由多方分成那筆渠道傭金。

除了和渠道有關的飛單和掛單，開發商內部置業顧問們的搶單也不好判斷。“購房者來到案場，本來是我在接待，但其他小姐妹也會主動上來介紹，最後不一定就是誰成交了”，前述西安樓盤的員工說。

在沒有人臉識別系統之前，這些利益的糾紛全靠人工判斷。

之前的搶單，只能靠經理按經驗判斷，前述西安樓盤的營銷負責人解釋，她需要查看交錢跟進程度、客戶日誌、跟進記錄等資料，翻這些檔案起碼需要好幾天。而人臉識別系統，能在當下就給出判斷的依據。

除了內部搶單，分清和渠道的合作，更加困難。

號稱累計服務超過6000家開發商的明源雲，在提供飛單問題的解決方案時介紹：飛單問題的核心是客戶識別和歸屬，以前手機號碼是作為客戶身份識別的唯一依據，但是號碼容易隱藏、變更，所以飛單問題屢禁不止。但是只要銷售案場安裝了明源雲客的人臉識別設備后，客戶到訪過案場，攝像頭就會抓拍客戶的面部特徵，並自動錄入系統，每天下班時，營銷管理人員對人臉識別系統記錄的到訪客戶進行歸屬和關聯，每個客戶都有了明確歸屬，自然到訪客戶就不可能通過隱藏號碼、更換號碼、場外攔截來實現飛單了。

這也是行業內人臉識別系統技術提供商的一致解決思路。

三、信息安全

技術幫助界定利益糾紛的同時，也帶來了新的問題：信息安全。

雖然那位能看到人臉庫的營銷負責人表示，照片頁面沒有任何下載按鈕，自己平時也很少打開人臉庫，除非出現搶單糾紛，但通過拍照、截圖等方式，獲取人臉庫中的信息難度並不大。

人臉信息的泄露，在真實發生着。

一些數據交易群中，人臉照片以每張幾分到幾毛不等的價格出售，綁定更多電話號碼等個人信息的照片更值錢。

人臉識別是否被濫用？公共場合的人臉識別可以不告知消費者嗎？消費者能否對人臉識別說不？人臉信息在被處理和存儲過程中，有哪些泄漏的風險點還可以完善？

11月20日，被稱為中國“人臉識別第一案”的，杭州野生動物世界將年卡中的指紋識別入園變更為人臉識別入園，被法學博士出身的用戶郭兵告上法庭一案，進行一審宣判。

案件源於2019年4月，原告郭兵支付1360元購買杭州野生動物世界雙人年卡，確定指紋識別入園方式，留存了姓名、身份證號碼、電話號碼等信息，並錄入指紋、拍照。但之後，野生動物世界將年卡客戶入園方式從指紋識別調整為人臉識別，更換店堂告示，並兩次發送短信，通知郭兵激活人臉識別系統，否則將無法正常入園。雙方協商未達成共識，郭兵提起訴訟，要求確認野生動物世界店堂告示、短信通知中的相關內容無效，並以野生動物世界違約且存在欺詐行為為由要求賠償年卡卡費、交通費，刪除個人信息等。

杭州富陽區人民法院11月20日下午一審宣判：被告杭州野生動物世界賠償原告郭兵合同利益損失及交通費共計1038元，刪除郭兵辦理指紋年卡時提交的包括照片在內的面部特徵信息；駁回郭兵提出的其他訴訟請求。案件受理費80元，由原告負擔30元，被告負擔50元。

從該案件來看，判決根據合同是否按照約定作出了評判，未涉及野生動物園採用指紋識別或者人臉識別的方式入園本身是否合法、正當、必要。

北京護憲律師事務所合伙人李雪冬律師認為，人臉識別技術，針對的是每個自然人的肖像，這關係到每個人的個人信息。目前我國現行法律對肖像權以及涉及的隱私權保護，有《民法總則》《信息安全技術個人信息安全規範》和將於2021年1月1日實施的《民法典》等。

今年10月21日，《個人信息保護法（草案）》在中國人大網公布，公開徵求社會公眾意見。草案規定，處理個人信息應當在事先充分告知的前提下取得個人同意，並且個人有權撤回同意；重要事項發生變更的應當重新取得個人同意；不得以個人不同意為由拒絕提供產品或者服務。

《民法典》明確規定，未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像，但是法律另有規定的除外。而按照《民法通則》和《最高人民法院關於貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的及意見（試行）》的規定，構成對肖像權的侵害需要具備兩個要件：一是使用肖像未經肖像權人的同意，二是以營利為目的進行使用。

兩個法律規定相對比，《民法典》刪除了“以營利為目的”的規定，進而加強了對自然人肖像權的保護。

【本文為原創，網頁轉載須在文首註明來源（微信公眾號ID：PEdaily2012）及作者名字。微信轉載，須在微信原文評論區聯繫授權。如不遵守，將向其追究法律責任。】

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11月27日消息，電商反欺詐風控領域的領軍企業Forter公布了最新的E輪融資，籌集1.25億美元。本輪融資由Bessemer Venture Partners、Felix Capital和Itai Tsiddon領投，紅杉資本(Sequoia Capital)、NewView Capital、Scale Venture Partners、March Capital Partners和Commerce Ventures參与。E輪后，Forter的整體估值超過了13億美元。

這筆資金將幫助Forter加快其為線上電商品牌、銀行和支付服務商之間建立信任生態系統的願景，以阻止各類欺詐行為，併為線上消費者提供安全無虞的購物便利。該公司將繼續擴大其端到端的電商反欺詐解決方案和全球數據網絡。過去12個月，該數據網絡的規模已經擴大了一倍，每年在線交易額超過2000億美元，保護了超過8億線上消費者。

“我們打算建立一個由商戶、銀行和支付服務商組成的全球聯盟，共同打擊欺詐行為。我們將繼續履行我們的使命，擴大可信賴的線上網絡，並將繼續與我們的客戶和合作夥伴展開合作。”Forter首席執行官和聯合創始人Michael Reitblat說。

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“今年，我們的團隊人數增加了一倍，在全球設有8個辦事處，營收增加了一倍，第一季度實現了正向的現金流。這個市場的黏性促使我們在我們的技術平台上投入更多資金，併為我們的客戶和合作夥伴帶來更大的影響力，發揮更大的作用。”

Bessemer Venture Partners的合伙人Elliott Robinson表示：“隨着電商行業的持續增長，那些能夠讓全球範圍內的品牌安全地擁抱並加速他們的数字轉型，並增加其在線消費者終生價值的公司是無價的。Forter將整個数字經濟生態系統聯合起來，共同打擊欺詐，讓人們安全購物，從而把預防欺詐變成了一種商業助力。”

知名奢侈品品牌Manolo Blahnik的CEO Kristina Blahnik表示：“與Forter的合作改變了我們在電商渠道的欺詐管理方式，大大提高了我們的訂單通過率，並提升了我們在欺詐管理方面的能力。我們現在可以放心大膽地為客戶提供更积極、無感的體驗；同時我們也可放心地拓展Manolo Blahnik的電商渠道，從而擁抱更廣泛的消費者。”

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從今年9月至11月，字節跳動一連開了五場線下大會：抖音創作者大會、西瓜Play好奇心大會、飛書未來無限大會、大力教育獨立品牌發布會、今日頭條生機大會。字節跳動（中國）CEO張楠、西瓜視頻總裁任利鋒、字節跳動副總裁謝欣、大力教育CEO陳林、今日頭條CEO朱文佳分別進行了公開演講。

簡單總結一下，抖音披露了最新的日活躍用戶數據，抖音合併抖音火山版DAU超6億（截至2020年8月）；西瓜視頻在長視頻和中視頻間做出了抉擇，發力中視頻；飛書新版本仍然在補齊產品基礎能力，同時發布了獨立App飛書文檔；字節跳動教育線產品及業務由大力教育獨立品牌承接，同時發布第一款教育硬件產品智能作業燈；今日頭條更換了新的slogan——看見更大的世界，繼續在內容及內容分發機制上迭代產品。

也有發布會上沒有披露的。比如DAU超6億的抖音，接下來怎麼做用戶增長和商業化變現；決心做中視頻的西瓜視頻，還將在長視頻上投入多少資源和精力，中長視頻戰略是否還會發生搖擺；教育硬件的定位是什麼；飛書的核心目標是擴展市場體量還是開始掙錢；今日頭條日活躍用戶在1億+附近徘徊已久，該如何提高變現效率等等。

過去業界有個印象，在算法、商業化等幾個強大中台的支持下，整個字節跳動是“算法時代的App工廠”，但現在這個概念已經不足以定義字節跳動。至少在業務邊界上，字節跳動布局教育、醫療、企業服務、甚至時下流行的社區團購（字節跳動予以否認），每一個大賽道都不錯過。這是比批量製造App更廣闊的市場。

字節跳動的資本故事原本是一個整體，不僅國內有今日頭條、抖音等成熟業務，還有TikTok、Helo等國際化業務的想象空間。

但字節跳動如今卻要做一個新的計算題：分拆中國業務與海外業務，各自獨立上市。今年9月，消息稱字節跳動將在12個月內提交TikTok的上市申請，IPO地點定為紐約。TikTok開啟Pre-IPO融資，甲骨文和沃爾瑪將投資共計1000億元（約125億美元），投后估值將達到近5000億元（約625億美元）。

此外，字節跳動中國業務還將進一步分拆，據36氪了解，有兩種方案曾被納入考慮範圍。一種方案是抖音業務單獨在香港上市，被看作“就是衝著快手去的；一種方案是部分成熟中國業務打包赴港上市，這裏的成熟業務資產指抖音、今日頭條、西瓜視頻三大業務。

擺在字節跳動面前的現實難題很多：比如，如何分拆能在資本市場上獲取更有利的估值（11月彭博消息稱字節跳動正與投資者商談一輪總額為20億美元的融資，融資完成后字節跳動估值將達到1800億美元）；比如一直以來字節跳動都以大中台來驅動前台業務，分拆成熟業務獨立上市的實際操作難度；以及海外市場的風險因素一直都在，TikTok出售令再次延遲7天，是否會被美國市場封禁仍是未知數。

在此背景下，無論是字節跳動的成熟業務和非成熟業務，都需要用更穩定地增長來應對資本市場的不確定性。

抖音、西瓜視頻、今日頭條的共同目標

抖音、西瓜視頻、今日頭條不約而同地提到了同一件事：留住創作者。

抖音稱，過去一年，有超過2200萬創作者在抖音合計收入超過417億元，未來一年這一收入目標是800億元。西瓜視頻稱，截至2020年8月，月活創作者數量達到320萬，其中已有近400創作者年入百萬。今日頭條稱，過去一年共助力創作者實現總收入76億元，2021年目標為100億元。

為實現創作者收入目標，抖音投入價值100億元流量資源，今日頭條投入2億現金及價值20億元品牌曝光資源；而長視頻IP路線未見明顯成效，急於提升DAU的西瓜視頻，更是大手筆地拿出了20億元用於創作者補貼，共同發力中視頻。

優質的創作者資源在任何時候都是稀缺的，更何況無論是短視頻還是中視頻，對面都有難纏的對手。儘管抖音在日活躍用戶數上遠超對手（抖音合併抖音火山版6億DAU，快手合併快手小程序3.02億DAU），但值得抖音警惕的是，快手招股書披露了一個關鍵數據，平均月活躍用戶數（7.76億）中，內容創作者佔比超26%。

西瓜視頻則需要在和B站你來我往的搶人大戰中付出更高的成本。B站已經在PUGC領域建立了完善的創作生態系統，在社區活躍度上，用戶日均播放量達到13億次，社區月均活動數達到55億次（Q3財報）。西瓜視頻能否用20億補貼催熟中視頻賽道還很難說，除了創作者的數量和質量，西瓜視頻還需要在調性上給創作者和用戶一個真正熱愛的理由——這才是社區黏性的關鍵所在。

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此外，由於中視頻戰略，抖音和西瓜視頻正在進行雙端賬號的打通。創作者在西瓜視頻創作內容可以勾選同步到抖音，也就是在一個更大的流量池裡尋找對其視頻內容感興趣的受眾。抖音官方剪輯工具剪映，開始同時支持抖音、西瓜視頻以及今日頭條的視頻化內容。今年10月，剪映支持一鍵分享到西瓜視頻，並計劃上線PC端專業版本。預計到今年12月，創作者可以使用剪映製作視頻並一鍵發布到今日頭條。

抖音、西瓜視頻、今日頭條三大業務不僅要支撐起字節跳動的內容生態，還要共同支撐起字節跳動的電商業務。據36氪了解，抖音電商負責人Bob（康澤宇）負責的不僅是抖音電商，而是整個字節系電商。

雙十一前夕，抖音悄悄在訂單頁面上線了一個電商新入口“好物秒殺”。除了好物秒殺外，還增加了猜你喜歡信息流，瀏覽過的商品會出現在該信息流中，體驗有點類似於瀏覽過的商品自動加入了購物車。

當然，抖音訂單頁面只是一個極其隱蔽的入口，幾乎沒有什麼聲響。值得關注的是，接下來，字節跳動將在字節系產品中增加電商入口，且不僅限於抖音。而抖音電商作為字節電商的主力貢獻者，下一步尤其值得關注的是開放電商一級入口。

教育、企業服務、醫療，大賽道一個也不落下

當字節跳動的業務邊界拓展至教育、醫療、企業服務，已經不是一個App工廠所能囊括的了，公司需要的不僅僅是產品思維，還有產業思維。

據36氪了解，字節跳動此次計劃推動成熟業務打包上市，大力教育、飛書、火山引擎、TikTok等業務，並不在此次上市計劃中。這也意味着未來這些業務需要將獨立上市的可能性列入考慮範圍。

原字節跳動教育業務單獨成立子公司，就引發了獨立上市猜想。大力教育CEO陳林在媒體群訪中稱，“教育是一件非常大的事情，不排除獨立上市可能性。”但陳林同時稱“三年不盈利”，也不去設定具體的盈利指標，避免因急於盈利而造成的動作變形。

2018年上線GOGOKID，收購Ai學、開言英語；2019年收購清北網校、極課大數據；2020年上線瓜瓜龍啟蒙、收購你拍一——承接字節跳動教育線所有產品及業務的大力教育，目前員工數量已經超過一萬人。

新成立的大力教育公司思考的第一個問題是：如何將軟硬件相結合。獨立品牌發布會當天，大力教育推出了首款創新教育硬件產品“大力智能作業燈”。教育平板、早教機等一系列智能硬件產品也在研發當中，除此之外，市面上還饒有興緻地觀望着大力教育會不會出一款對標小天才的兒童手錶。大力教育智能團隊負責人陽陸育表示，不同智能硬件相互之間的數據是打通的，要做一個統一的學習平台。

儘管字節跳動通過自研、收購、投資的方式全面布局教育，但無論是頂層思考還是產品運營都在早期階段。大力教育名字的由來意在“大力出奇迹”，但在教育行業，大力出奇迹的實際效果或許真的有限。就像陳林自己所言，這是一項系統工程。

飛書首次產品發布會發布了新版本「π」。飛書文檔更新了思維筆記、多維表格及雙向鏈接，併發布了獨立App「飛書文檔」。飛書會議將人數上限提升至1000人，支持App、網頁、電話等多種形式入會，同時上線直播功能，支持一鍵推流至抖音、西瓜等平台。新功能飛書“妙記”支持語音轉文字。同時發布企業郵箱產品飛書郵箱，在公司固有架構內增加飛書話題圈。

當下飛書的核心目標仍然是完成產品頂層設計，補齊產品基礎體驗缺失以及探索新產品。據36氪了解，在日活躍用戶數上，飛書仍然遠低於釘釘和企業微信。公眾號亂翻書作者潘亂用“叫好不叫座”來形容飛書，他認為，飛書就是在滿足一部分追求效率的企業盡可能多的需求，但可能不是所有人最大的那部分需求。

一位接近飛書人士告訴36氪，今年3月之前，飛書的市場策略是自己掙錢；3月之後決定大力發展to B方向，調整年度計劃為擴展市場體量，對小客戶採取全面免費策略。而在今年6月，飛書確立了新的戰略規劃：在客戶類型上，着重發展大客戶；在行業上，聚焦互聯網、高科技、新媒體三大核心領域，並向金融、零售等行業滲透。

以發布會形式披露的五項業務，遠不止字節跳動的涉獵範圍。短視頻、中長視頻、直播、電商、搜索、遊戲、教育、醫療、企業服務、海外，誰也無法回答字節跳動的邊界究竟在哪裡，

但可以肯定的是，這家公司已經無法以App工廠單一論之了。

【本文作者高歌，由合作夥伴36氪授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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1990年，年僅17歲的岳立華在鄉鎮開批發部的時候沒有想到，30年之後，由小本生意一步步孵化而來的興盛優選已成為中國社區團購行業的頭部梯隊成員。

2020年疫情是社區團購新的催化劑。《深網》了解到，今年2月底，興盛優選門店的開業率恢復到疫情前狀態；一季度交易額同比增長5倍，新增用戶同比增長4倍。

這是一塊滲透率僅為5%、尚未被完全開墾的處女地，尤其在那些擁有龐大消費者基數的低線城市和鄉鎮。艾媒諮詢數據显示，2020年社區團購市場規模預計達到720億元，同比增幅112%；2022年中社區團購規模預計超過1020億元。

巨大的市場空間和增長潛力引來巨頭關注。時隔數年，社區團購戰火被再次點燃，不同的是，這場戰爭從創業公司角逐升級為巨頭之間的競爭，在上一輪行業洗牌中跑出的興盛優選，如今又與阿里、美團、拼多多、滴滴站在了同一賽道。

據《深網》了解，興盛優選已普遍被新進入者當作考察範本，員工成為被挖角對象；而從業務開展區域來看，其大本營湖南也成為這場新戰役的重要戰場，滴滴美團等巨頭在這裏展開新的對決。

資本像一個巨型沙漏，它可以助推一個行業走上快軌，同時也可以加速淘汰弱者留下贏家。

實際上，從倒閉潮到抱團合併，社區團購行業在過去短短兩年已經經歷過一輪洗牌。據不完全統計，過去一年共有超過20家生鮮電商倒閉：去年5月，盒馬鮮生關閉了自己的第一家門店；10月底，成立兩年的水果會員平台“迷你生鮮”宣布，因經營不善、長期虧損暫停運營；11月底，社區生鮮電商平台“妙生活”宣布門店關閉、破產清算；主要業務為社區團購、自提的呆蘿蔔也被爆出經營危機，並關閉杭州中心；曾經以水果等品類起家的明星公司淘集集也在年底陷入破產清算階段。就在近日，中國最早的生鮮電商之一易果生鮮進入破產重組。

社區團購併不是看起來的那樣簡單、由物流連接B端到C端的生意，其中還涉及到很多複雜環節，比如庫存、損耗、冷鏈等等。中國电子商務研究中心的一份數據显示，生鮮電商4000多家入局者中，4%持平，88%虧損，且剩下的7%是巨額虧損，最終只有1%實現了盈利。

這個行業曾經經歷開店越多越快，燒錢的速度就越快，虧損就越多的惡性循環。如今，小玩家已經被清洗出局，接下來將是跑出的頭部玩家與巨頭之間的競逐。

電商衝擊與孵化興盛優選

今年5月20日，興盛優選搬進了湖南長沙新的總部大樓里。也是在這裏，岳立華用30年時間，把生意從最早的小賣部批發商擴展到後來的連鎖超市芙蓉興盛和社區電商興盛優選。

可以說，芙蓉興盛和興盛優選的出現分別踩在中國零售行業發展兩次重要的轉折節點上。

與我們通常見到的互聯網創業者有些許差異，興盛優選董事長、芙蓉興盛創始人岳立華算是個典型的傳統行業創業者。

低調且對数字敏感，“將成本上升到戰略高度，而並非一個運營数字”，一位與他共事過的人士對《深網》作出如此評價。

岳立華出生在湖南益陽南縣，從小學起就開始幫忙照看家裡的小賣部。17歲那年，岳立華以父母的名義貸款，在鎮上開了家批發部，做起了上游批發商。

2001年，岳立華想乾的大一點，於是乾脆開起了超市。那時中國零售業態還是以小賣部為主，他將興盛超市定位為社區超市，有直營和特許加盟兩種模式，並且只經營小超市。

中間也走過彎路。“當時，我們店面規模最小的是100多平方米，最大的有800多平方米。但在經營過程中，我深感精力不足，管理很難跟上去，一系列問題接踵而來，如果繼續發展下去難掌控。”岳立華後來回憶。

“我開始反思，論資金、論實力、論管理人員、論經驗，我們都沒法與沃爾瑪、新一佳等大型超市相比。但我發現，雖然大超市產品齊全，要去一趟卻很不方便，而位於社區的便利超市反而成了市民的首選。小規模經營，好控制、好管理，我預計未來必定是兩級分化的市場，要麼做大，要麼做小，既然這樣，我不如做小。”隨後岳立華關閉了100平米以上的店鋪，專註於30-80平米的小店。

2003年，電商萌芽出現，噹噹、卓越、阿里、京東成為那時候互聯網江湖新秀，近8000萬中國網民貢獻着炙熱的流量。

2010年前後伴隨着移動互聯網的興起以及基礎支付、物流、數據等基礎設施的完善，電商巨頭們一路高歌猛進，新進者也是躊躇滿志。

這時，岳立華的芙蓉優選長成湖南長沙覆蓋率最高的便利店品牌之一，紅底白字的招牌在大街小巷隨處可見。

作為傳統零售從業者，岳立華確確實實感知到互聯網大潮對傳統零售行業的衝擊：一方面，芙蓉興盛的業務開始受到影響，比如以往的加盟數量都有比較好的增幅，但在電商的裹挾下這種增長竟然發生滯后；另一方面，在收入減少的情況下，便利店老闆的加盟意願在降低。

岳立華判斷，未來將有70%的訂單來自於線上，這樣就意味着傳統社區便利店模式只能拿到30%的業務量。“那時狀況非常危險，甚至可能會被蠶食掉”，一位興盛優選內部人士對《深網》回憶。

向線上的轉型之路便由此展開。

四年四個階段，跑通“預售+自提”

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2013年7月，岳立華開始着手孵化電商平台“興盛優選”，2014年初，前期團隊搭建和準備工作就緒，興盛優選正式跑起來。

現在來看，“預售+自提”的模式被驗證是可行的，也成為目前多數社區團購入局者的主流模式，“供應商——中心倉——網格站——門店——消費者”的四級鏈路被複用。

不過，興盛優選花了四年時間，經歷門店自配送階段、網倉階段、配送站階段，直到2017年6月才最終摸索出“預售+自提”模式。

據《深網》了解，第一階段是門店自配送階段，興盛優選為門店做APP，消費者網上下單，門店老闆送貨上門；第二階段是網倉模式，以生鮮水果產品為主，公司花了2000多萬組建了配送團隊；第三階段是配送站模式，但很快就因為沒有流量和運營成本高企，模式無法持續放大而失敗了。

2016年是興盛優選發展中難熬的一年。《深網》從興盛優選內部人士了解，2016年下半年業務虧損已達數千萬，公司主體芙蓉興盛利潤本身就不算高，再加上公司還在準備IPO，系列因素夾雜在一起導致董事會強烈反對繼續對興盛優選投入。於是，300多人的團隊不得不解散，最後只剩下創始人周穎潔和劉輝宇以及技術團隊。

即便如此，岳立華、周穎潔、劉輝宇三人仍然堅持“線上+線下”才是未來方向，只不過當時沒找到合適的商業模式。

創立興盛優選的初衷是為了復興門店，為了進一步探索未來的商業模式。那段時間，周穎潔和劉輝宇二人花了很多時間去泡門店，去了解便利店老闆們的需求。“這些店老闆一般都沒有長期規劃，他們合作的要求只有兩個，一是可以很快掙到錢，二是增加客流量，三是不要增加庫存、人力、資金的投入。”這位內部人士對《深網》稱。

最後他們提出了“預售+自提”模式，並在2016年8月開始試驗效果。預售賣夫妻零售店沒有的商品，不會跟他們形成競爭，自提可以很好地幫助門店引流。主打的產品還是生鮮水果，這些是高頻剛需品。到了2017年6月，新模式被複制推行到62家門店，訂單從每天2000單攀升至20000單。

不過，興盛優選不直接開展門店拓展工作，而是由第三方公司首德公司來執行的，負責在全國範圍內宣傳推廣興盛優選平台，為興盛優選門店提供培訓和店主關係維護服務。據陸玖財經報道，興盛優選沒有收取加盟費，但卻採用了積分兌換獎勵，以發展店主數量和銷售單量作為返利的依據。這點和拼多多早期發展模式有相似之處。

戰略方向：復興門店和賦能上游

在興盛優選內部，岳立華經常提到“復興門店”和“賦能上游”，這也被興盛優選劃定為重要戰略方向。

“興盛優選的定位是預售+自提，跟傳統電商有不一樣的地方，我們是依託於社區的小店來做生意，所以為什麼越來越多的門店來跟隨興盛優選，是因為這個商業模式真正幫助他們賺到了錢。”劉輝宇表示。

萬國城店是興盛優選的第一家門店。在沒有連入興盛優選的業務以前，這家門店只是一家開在小區樓下的普通門店。劉輝宇稱，興盛優選能為這家店帶來每月2萬左右的凈收入，另外加上預售+自提模式讓大量消費者到店提貨，從而也提升了店鋪本身的銷售。興盛優選的數據显示，一般做興盛優選的門店，對他線下門店的生意有10%-20%的增量。

《深網》從長沙一家興盛優選團長處了解到，此前店裡凈收入為每月1萬左右，做社區團購后收入能達到1萬7左右——這個邏輯很好理解，當用戶到店自提時，自然而然就提高了他們在店內消費的頻率。

在興盛優選的業務版圖中，鄉鎮農村是重要組成部分。據《深網》了解到，每開拓一個新市場時，興盛優選的打法基本都是從省會城市入手，然後開拓周邊城市、縣城最後滲透至鄉鎮和農村。

“做生意跟打仗一樣，也得講究靈活度。在湖南，我是從小城鎮起步;而在省外，就須先選擇省會城市，扎穩中心市場，再通過省會城市輻射發展到地縣級城市。能在省會城市立足了、有影響力了，往下發展就相對容易了。其實這套‘農村-城市-農村’的發展思路，是跟毛主席學的。”岳立華曾這樣解釋。

目前興盛優選已經進入了13個省市、166個地級市，1052個縣市級、4904個鄉鎮和37151個村。一位行業人士對《深網》分析，社區團購的滲透率目前不到5%，就目前來看巨頭首先進入的通常是省會城市，其次是地級市，再下沉的縣城、農村短期內不好滲透，這是興盛優選的優勢所在。

目前，興盛優選建立了自己的一套供應鏈體系，供應商將商品配送至中心倉，再向下依次配送至從網格站和門店。據《深網》了解，興盛優選23000名員工中，物流配送就超過21000人。

戰事升級，資本卷土重來

興盛優選的成長過程中，2018年是最難捱的一年。

彼時社區團購行業大爆發，巔峰時期僅3個月就有超過20億資金湧入。“雖然成本佔比是在下降，但因為規模一直擴大因此也一直虧損，缺錢很痛苦。”興盛優選內部人士對《深網》稱，直到2018年9月拿到今日資本領投的A輪融資才緩解了資金壓力，讓業務得以繼續推行下去。

時隔兩年，資本摩拳擦掌再次入場，社區團購賽道巨頭林立，殘酷程度或許不亞於當年的團購大戰和外賣大戰。

岳立華給團隊定下的新目標是“用戶體驗、捨命狂奔”。他們認為，“消費者不是被誰搶走的，而是看是不是能主動留下。畢竟補貼不會永久持續，也並非所有商品都能搞低價，在此基礎上要看商品能否準時、穩定地送達，物流是關鍵指標。“

一位接近興盛優選的內部人士對《深網》稱，目前即便是在拼多多、美團、滴滴等巨頭入局的當下，興盛優選依然保持每周至少1萬到1萬5千家門店上線，日均訂單維持在900萬到1000萬之間，雙11訂單達到1200萬單。這位人士稱，預測2020年底門店總量將突破50萬家。

據悉，下一步，興盛優選將重點布局經濟更為發達的長三角地區，而前期在江蘇的供應商招募已經啟動，預計春節前會陸續啟動江蘇、安徽和浙江的運營。

眼下，一場升級戰事已經打響。

【本文作者柳斯，由合作夥伴稜鏡授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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阿里影業於11月26日在廈門舉辦了一場戰略發布會，宣布其將重回內容為王的發展路徑，發布新片單，並推出了一系列新的動作。

距離上一次阿里影業發布片單已經過去了4年。在這期間，阿里影業沒有開過任何的片單發布會。對此，阿里影業總裁李捷表示，“因為做的不夠好。五年前發的片單，19部電影，只拍了4部出來。”

他表示，內容原創能力是一家內容公司的安心立命的核心點，而現在發布會的意義就在於阿里影業“真正想做內容了，” 因為“對一家電影公司，內容是最重要的，比渠道重要的多。”他也希望，這次的片單里90%的片子能拍出來。

新片單里的電影包括即將在賀歲檔上映的《沐浴之王》《拆彈專家2》和春節檔上映的《刺殺小說家》《新神榜：哪吒重生》，還有科幻喜劇《外太空的莫扎特》，喜劇《全民狂歡》，愛情片《第一爐香》等等。

阿里影業曾給自己的定位是如同“電影行業水電煤”提供新基礎設施建設。其在影視產業鏈上下游進行了大量投資與併購，包括華誼兄弟、光線傳媒、粵科軟件等等，全面增持淘票票股份，推出一站式電影宣發服務的燈塔平台等等。

在完成基礎設施初步布局后，阿里向內容賽道核心靠攏。在今年7月上海電影節期間，李捷表示，他的規劃是將阿里影業打造成內容+科技公司，且內容在科技前。

“我們基本用了五年的時間重返內容賽道，是自然的結果，也是公司長到一定程度不得不進入的，”他當時表示。“內容為王是這個行業的真理。如果不做內容的公司想在這個行業里有核心競爭力，這是非常難的。”

李捷在此次發布會還提到了“院網協同，類型分線”的概念，即阿里自製電影在完片后根據不同故事類型自行決定其是在院線還是網絡上映。

李捷表示，今年由於疫情，“網絡電影在今年取代了院線電影。”他認為，不同的故事適合不同的發行方式，商業主題電影，和檔期的儀式感電影適合院線，奇幻、驚悚、低成本的劇適合網絡，且未來一到兩年一定會出現分帳破億的網絡電影。

李捷說，該做法還可以減少其自製電影內容的不確定性。“電影內容的開發是有風險和周期的，如果沒有強大的片單支持的話內容會斷供，所以通過院線和網絡兩個平台發行的話可以減少內容供應的不確定性。”

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事實上，李捷早前在上影節的時候就曾表示，阿里影業之後會進入網絡電影製作領域，做3到5部頭部優質的網絡電影。他直言“我不覺得這是什麼‘洪水猛獸’，我甚至認為網絡電影做得越好，院線電影才會拍得越好。”

在這場主題為“有點意思”的發布會上，阿里電影還宣布其將推出全新自製廠牌“可能製造”、升級原先的電影合制和人才培養計劃、以及加強短視頻直播形式的宣發。

關於自製內容，阿里影業發布了“可能製造”這個全新的自製廠牌，聚焦三大主題：當下青春、趣味人生、近未來科幻，推出題材獨特、視角年輕、有溫度、有腦洞的影片。

與此同時，阿里文娛還對“錦橙/錦繡合制計劃”和“薪火計劃”進行2.0版升級。

對於2018年推出的旨在五年內在四大檔期推出20部優質合製作品的“錦橙合制計劃”，阿里影業內容開發製作中心負責人、錦橙合制負責人李路介紹道，1.0版本的計劃中有15部影片進入開發製作，7部影片即將上映。此次升級包括從此前以內容參与為核心變為以內容輸出為核心、檔期覆蓋從原來的四大檔期拓展至情人節、清明、五一、七夕和中秋這五個檔期。

網絡電影領域的“錦繡合制計劃”也進行了改變。阿里文娛網絡電影製作中心負責人、錦繡合制負責人蘆洋表示，內容上會對不同類型的影片做加強故事合理性、情感內核、人物塑造方面的提升。合制模式上，他們將會和合作方共享電影策劃點，聯合開發時代性的題材電影。

李捷表示，優酷電影將探索多種商業模式，如如對頭部的網絡電影，不會只用分賬模式，可能會採用用戶點播直接收費的模式。

同時，阿里影業也將升級其去年推出的旨在扶持青年導演的薪火計劃，增加徵集好故事、好項目板塊。

營銷方面，阿里影業宣布了其將運用新的淘秀光影平台和短視頻直播平台加速電影宣傳。阿里影業整合營銷平台總經理袁娟介紹道，淘秀光影是由阿里影業與網紅達人商業變現公司天下秀合作打造的泛娛樂內容營銷MCN公司，該項目進行了五個月，目前自有粉絲有3億。李捷透露，淘秀光影將是阿里未來重要的数字化宣發平台的支點。

11月19日，阿里影業發布截至今年9月30日止6個月的中期業績報告。報告期內，阿里影業錄得總收入約人民幣9.27億元，同比下降38%。歸屬於阿里影業所有者的凈虧損由過往期間的3.9億元收窄至1.62億元，同比收窄2.28億元。報告里表示，未來，阿里影業將繼續繼續提高電影和劇集製作能力，穩定地向市場輸出優質內容，建立起為內容宣發服務的新媒體矩陣。

【本文作者佳怡，由合作夥伴36氪授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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寵物在家庭中扮演的角色愈發重要，寵物經濟順勢爆發。

據《中國寵物醫療行業發展研究報告》數據統計，中國的寵物產業規模在2016年就已經達到了1220億元，預計2020年市場規模將超過2400億元。

其中，僅次於寵物食品，寵物醫療產業被視為第二大核心產業。寵物醫療由寵物藥品、寵物醫院以及寵物疫苗構成。

目前來看，我國寵物醫療行業還處在發展早期。

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一方面，我國寵物藥品品類少、質量低，目前進口寵物藥品佔據了國內寵物藥品市場超70%的份額。

另一方面，優質醫生短缺也在制約寵物醫療產業的發展。前述報告數據統計显示，寵物醫院從業人員中僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學歷，大部分從業人員為專科及以下。

寵物醫療的廣闊前景吸引下，一眾資本紛紛湧入。

據統計，2015年到2020年9月底，我國寵物醫療賽道共計發生72起融資事件，在這些融資背後，有高瓴資本、騰訊、碧桂園創投、雪湖資本等多家海內外一線機構的身影。

艾媒諮詢分析師認為，目前中國的中國寵物醫院以中小規模仍以中小型個體企業為主，市場集中度有待提升。不過，在資本的加持下，寵物醫療行業未來的想象空間更大了一些。

【本文作者任雪芸，由合作夥伴36氪授權發布，文章版權歸原作者及原出處所有，轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點，不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題，請聯繫（editor@zero2ipo.com.cn）處理。】

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傳音在緩慢“收割”非洲消費升級所帶動的產品迭代。

非典型手機廠商

前有5G換機潮不及預期，需求不振；後有疫情重創產業鏈，供給不足，2020年對手機廠商來說“實在是太難了”。

在新冠疫情的泥淖中，傳音是一股“清流”。

10月27日，傳音控股發布其2020年三季報，其營收和利潤分別達到111.25億元和8.63億元，同比增速分別高達75%和79%。

之後，傳音股價一路飆漲，一度突破每股140元，市值超過1150億元，甚至超過各大金主對榮耀的千億報價。據傳，後者去年利潤為60億元，而傳音尚不足22億元。

在行業下行周期延續業績高速增長，是市場看漲傳音的主要原因。

得益於“偏安”非洲為代表的新興市場，傳音是一個不太依賴頭部供應鏈的非典型手機廠商。

“典型”的頭部手機廠商之間，競爭是圍繞供應鏈展開的。這是因為手機產業鏈上下游已經發展成熟，頭部集聚效應明顯，廠商想發布新手機繞不開供應鏈的新技術和新產品，從而導致核心零部件趨於同質化。

旗艦手機處理器中，蘋果A系列、華為麒麟和三星獵戶座均為自用，其他安卓旗艦手機只能唯高通驍龍是瞻；OLED屏幕由三星一家獨大，京東方、華星光電等廠商尚留存星星之火；頂級手機主攝也只剩索尼、三星和豪威三個玩家，彼此品牌、技術和出貨量還存在差距……

技術路徑和研發進展透明的成熟供應鏈，讓智能手機成為一個“出貨量至上”的市場。出貨量“掉隊”廠商不僅在零部件價格上失去談判的底牌，而且也很難拿到“首發”技術來打造產品賣點。

目前全球手機市場儼然是三星、華為、小米、蘋果、OPPO和vivo的“六人行”。儘管摩托羅拉（聯想）和LG等老牌廠商還佔據一定的市場份額，但還不如榮耀（華為）、Redmi（小米）和Realme（OPPO）等大廠子品牌。

既沒有巨頭撐腰，又沒有老牌光環加持的傳音，憑什麼殺進全球智能手機出貨量前十？

因為傳音不是一個依靠頭部供應鏈的廠商，甚至可以不是智能手機廠商。其在非洲市場修築的馬奇諾防線，並非源自技術壁壘或品牌效應，而是在緩慢“收割”消費升級所帶動的產品迭代。

不靠技術靠渠道

四卡四待和“美黑”的話題，曾讓人們對傳音崛起之路津津樂道。但是在當下，美顏AI、耐酸度更高的手機外殼和接口，真的算不上技術壁壘。

於是不少自媒體開始掉轉矛頭，認為傳音缺乏核心技術，在非洲市場如稚子抱金過市，早晚會被華為、小米等廠商降維打擊。

如果以專利數量和研發投入為標準，傳音和其他頭部手機廠商的確不在一個量級。2019年，傳音新增專利164件，總專利數依然不足千件，而OPPO在2019年僅發明專利授權量就高達2614件。傳音8億元的研發投入，也遠低於小米的75億元。

但是，單純用智能手機市場的規則去套用傳音的發展路徑，並不科學。

因為傳音並不追隨供應鏈潮流，而是與非洲消費者的需求亦步亦趨。深耕非洲市場十幾年的傳音先吃下了手機從無到有的紅利，目前則抓住了智能機替代功能機的大潮。

此“智能機”也非彼“智能機”。在主流手機廠商發力5G，借力拉升手機價格時，售價10美元上下的功能機到200美元以內的智能手機才是傳音的“舒適區”。根據申萬宏源的研究報告，傳音智能手機的ASP（平均銷售價格）僅為競爭品牌三星的1/3。

四卡四待、深膚色拍照對主流手機廠商來說並非難事，但是為了非洲市場，在已經扛起“All in 5G”大旗的情況下回頭研發4G、3G乃至2G手機，重新匹配供應鏈，有些“吃力不討好”。

2019年初，小米曾高調宣布進軍歐洲，並與非洲电子商務平台Jumia達成戰略合作。目前，小米在這家尼日利亞電商平台僅掛出三款手機，售價約合人民幣1280元到1500元。同平台內，有傳音三大品牌、多款產品，覆蓋了75元的功能機到2500元的智能手機。

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汽汽車借款主要是簡便的貸款手續，以汽車作為擔保品向債權人借款抵押，而原車依然可以讓債權人使用，貸款利息方面以單利計算

更何況，非洲手機市場的主戰場在線下，經銷商當然更願意代理產品數量更多、覆蓋價位更廣的品牌。這是傳音的核心競爭優勢之一。

一位券商分析師在採訪中指出，傳音與很多非洲本地經銷商形成了長期穩定的合作，在合作過程中實現了共同成長，並且依靠高毛利、高周轉等方式保證了渠道利潤。

“對於小米、OPPO還是vivo來說，千元檔的產品毛利率是比較低的，再留一定空間給經銷商，基本都不掙錢。”該分析師如是說，“不僅要重新設置產品線，還要匹配相應的供應鏈。要有完備的產品線，才能獲得當地渠道商的信任，開展合作。”

相比非洲市場，歐洲市場可能更吸引頭部廠商進入。歐洲市場不僅利潤豐厚，居民消費水平較高，而且因為美國禁令的原因，無法使用谷歌GMS的華為吐出了不少市場份額。

因此，即便傳音的智能手機出貨量能排進全球前十，但是與其他主流智能手機廠商仍是“錯位競爭”的態勢。

但隱憂在於，傳音目前在非洲積累的優勢，是否會隨着非洲消費水平升級的大潮煙消雲散？

未必。非洲持續但不及中國市場增速的消費升級趨勢，足夠傳音進一步在200美元以內的舒適區享受紅利。

非洲的確是個很有潛力的手機市場——12.86億人口、接近3%的人口增長率，手機滲透率在2018年僅為44%，很多人將非洲手機市場和10-15年前的中國相比。唯一的不同是，中國改革開放后經濟增長的奇迹，恐怕難以在非洲重現，尤其是撒哈拉以南的非洲，近十年來人均GDP幾無增長。

IDC統計數據显示，在中東及非洲地區的智能手機市場，80%的需求來自200美元以下的機型，不管是功能機還是智能機的ASP都呈下降趨勢。

針對低價需求而形成的產品線和經銷網絡，讓傳音在非洲市場構築起堅固防線。接下來要做的只是不斷夯實各價位的產品線，用本地化的技術創新培養用戶忠誠度。

手機之外的生態故事

除TECNO、itel和Infinix三大手機品牌之外，傳音還布局了互聯網業務和3C配件、家電等硬件產品，慢慢勾勒出一個軟硬件一體的生態輪廓。

和小米圍繞MIUI打造的互聯網業務相似，傳音也定製了基於安卓系統的HiOS、itelOS和XOS。圍繞擁有8000萬活躍用戶的三大OS，傳音開發的應用商店、遊戲中心、廣告分發平台和手機管家，都能成為非洲市場移動端首屈一指的流量渠道。

此外，傳音還開發出了7款月活超千萬的App。比如音樂播放軟件Boomplay，非洲用戶數僅次於Google Play Music；還有“非洲頭條”Scooper和“非洲抖音”Vskit。

某券商分析師認為，非洲功能機的佔比較高，推廣移動互聯App不僅能夠助力非洲移動互聯生態，也能從側面推動智能機滲透率的提升，創造換機需求。

除了互聯網業務逐漸成型外，3C數碼配件和家電產品業務也值得關注，但目前規模還比較有限。

傳音旗下有定位中高端的家電品牌Syinix和入門級家電品牌itel。Syinix推出多款基於安卓9.0、支持Google Assistant的AndroidTV，產品層面已經和國內的智能電視、智慧屏相似。

但傳音系家電產品線雖廣，在智能化上並無其他亮點，談智能家居生態有些為時尚早。

非洲市場對設備“智能”的需求也並不強烈。一位在非洲工作的國企員工介紹說：“目前而言非洲家電市場對智能家居的要求極小，比較多的地區還不能穩定維持電力供應。不過也有非洲朋友委託從中國帶家用監控、門鎖等智能家電。”

有券商分析師告訴億歐，傳音的策略是結合現有的手機渠道做二次輸出。據了解，非洲當地尚不能形成便捷有效的本地物流，DHL、TNT等國際物流公司資費較貴，電商很難發展。其他廠商想繞過傳音的渠道優勢，迴避線下的貼身肉搏，幾無可能。

“其實這些產品目前體量都還很小，因為非洲市場確實購買能力有限，傳音基本上只掙硬件的錢，現階段將其比作‘非洲小米’可能並不恰當。”上述券商分析師表示。

結語

通過貫徹“Think Globally, Act Locally”的本地化思路，傳音把非洲市場變成其業務增長的“伊甸園”。在本地化渠道的防線之內，傳音已有突破單一手機業務，成為“非洲小米”的機會。

但傳音研發和產品層面短板明顯，在其他地區複製非洲市場的成功並不容易。目前看來，想進入中國、歐洲、北美等成熟市場存在較大困難。在印度、東南亞、中東等新興市場起量容易，但鎖住市場份額和盈利的能力有待市場檢驗。

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