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正新雞排正在全國大街小巷遍地開花。

據正新集團公開數據,截至2020年6月,正新雞排全球門店數已達2.2萬家,遠超肯德基、麥當勞門店數之和。即便是在疫情肆虐期間,餐飲行業備受衝擊,正新雞排依舊逆勢開出了接近600家門店。在2016年,正新雞排還曾一口氣開出了7000家門店,擴張速度就像坐上了火箭。

“開到三萬家,五萬家,我們也是毫無壓力的。”在門店數剛剛突破20000家時,正新雞排放出如此豪言,“未來目標是要開出10萬家店。”

肯德基在中國發展了31年,有着成熟的門店運營體系和強大的供應鏈支撐,也不過才開出了6000多家門店,而一個靠賣炸雞排的下沉市場品牌竟然想要開出10萬家店,憑什麼?

一個可以參照的例子是拼多多,2018年7月,拼多多火速IPO的消息震驚了整個行業。當時,就在所有人都認為阿里、京東已經稱霸整個國內電商市場的情況下,拼多多用了僅僅三年時間,就從下沉市場中強勢崛起,上市后,其市值甚至一度超越了京東。

同樣是從下沉市場中摸爬滾打出來的正新雞排,憑藉著驚人的規模、可觀的利潤,在最不起眼的地方做成了中國規模最大的休閑小吃連鎖品牌,不過問題也隨之而來,比如雞排生意還好做嗎?以及正新雞排目前所面臨的一些瓶頸和問題,是否還能順利實現10萬家店的豪言。

陰差陽錯的創業

2000年,正新雞排的前身正新小吃店在浙南小城瑞安開始營業。

事實上,正新小吃店的誕生緣由並非是創始人陳傳武決心入局餐飲行業,而是因為一個陰差陽錯的決定。

5年前,陳傳武辭去了穩定的工作決定從商,並創立了白雲速凍食品公司,兩年之後,白雲食品獲得了聯合利華的青睞,其不僅代理了和路雪冰淇淋,還獲得了1000台冰櫃和冷藏車的贊助,白雲食品也因此很快成為了溫州冷凍食品行業的領頭羊。

然而,白雲食品只是表面上看起來光鮮亮麗,實際上有很多被拖欠了很久的款項,進而導致了資金短缺和庫存積壓的問題,事情一下子變得嚴峻起來,為了解決眼前的困境,陳傳武靈機一動,想着可以開家台灣小吃店來清庫存、回籠資金。

說干就干,陳傳武肩負着兩項使命,與合伙人在溫州瑞安開了一家名為正新的小吃店。在當時的中國餐飲行業中,小吃店雖然遍地開花,但兼顧實惠與時尚的小吃店卻是屈指可數。

漸漸地,正新小吃店迅速佔領了市場,在整個浙南地區的年輕人群體中颳起了一陣時尚小吃之風。頗具眼光的陳傳武看到門店生意越來越好,人流量也越來越大,於是做了一個此前想都沒有想過的決定,擴張。

他將正新小吃店的門店開在了公交站、學校、核心商圈等年輕人聚集的地方,隨着業績爆髮式成長,正新小吃店很快開了上百家連鎖直營店。

擴張速度過快帶來的結果也不全是好的,隨着溫州市場的飽和,陳傳武不得不面臨一個問題,那就是天花板已至,思前想后,他做了一個大決定:進軍華東,先以上海為跳板,然後向全國擴張。

兩次自救

命運的轉折點出現在2012年。

經過12年的發展,正新小吃店以擴張至500多家門店,擁有上百個品類,因為店面越來越多,從採購、物流到加工、儲存等各環節管理流程都越來越複雜,這讓正新小吃店在擴張路上漸漸失去了優勢,業績也一度陷入低迷之中。

面對危急時刻,陳傳武究竟要如何解決呢?“要做減法,而不是加法。”陳傳武覺得,“輕”才是正新小吃店能走出溫州、走向全國的關鍵因素,於是他砍去了90%的品類,制定了將最受歡迎的雞排作為招牌產品、肉串和魷魚作為輔助的產品戰略,並把正新小吃店正式改名為“正新雞排”。

然而令陳新武措手不及的事情還在後面。2013年,H7N9禽流感爆發,勢頭正好的正新雞排遭遇了前所未有的危機,公司業績也下滑到歷史最低水平。有數據显示,在禽流感出現前後,以雞鴨產品作為主打菜系的餐飲企業受損嚴重。消費者就餐人數平均下滑 50%以上 ,比較嚴重餐飲企業顧客流失率達到70%以上,部分地區甚至開始限制採購禽類原材。

生死存亡之際,陳傳武又想出了一招自救:開放加盟。

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這一招讓正新雞排再次起死回生,由於沉澱了幾百家門店的運營經驗,正新雞排開放加盟后,迅速呈現出火爆局面。

早年做速凍食品生意出身的陳傳武再一次感受到了老天的眷顧,由於他在全國各地都擁有自己的物流基地、生產工廠,強大的供應鏈和物流體係為放開加盟提提供了得天獨厚的優勢。

2014年,正新雞排的營業額和利潤都創下新高。陳傳武決定乘勝追擊,於是在2015年加大了品牌的宣傳投入。先大手筆簽下黃渤作為代言人,又與東方衛視真人秀節目《極限挑戰》合作,投放了上千萬元的地鐵廣告等等。

官方數據显示,從1家店到1000家店,正新雞排用了13年;從1000家店到10000家店,用了3年多,而10000家店到20000家,就只用了2年時間,並且還走出了國門,在緬甸、越南等東南亞國家也開出了門店,成為了當之無愧的“下沉市場連鎖餐飲NO.1”。

雞排生意還好做嗎?

兩次自救,讓正新雞排成功逆襲,成為餐飲行業的隱形冠軍,時至今日,雞排生意還好做嗎?

企查查數據显示,自2014年起,雞排相關門店的註冊數量就開始以成倍的速度增加。其中,2014年新註冊數突破1000家,到了2015年,這個数字翻了一倍。

2017年是整個雞排行業的巔峰時期。在這一年,業內新增約9282家雞排門店,各大雞排品牌在全國以每小時1家新店的速度擴張。

2019年,雞排門店的註冊數量有所下滑,但註冊總數仍然超過1.4萬家,這意味着雞排市場的增長空間仍然巨大。截至目前,市場上仍在正常經營的雞排門店超過5萬家,規模超500家門店的雞排品牌則有近10個。其中,正新雞排體量遙遙領先,門店數突破2.2萬家,水雞排、第1佳大雞排現有門店數則超過1000家,而大臉雞排、豪大大雞排也各有800餘家門店。

另外,還有一組數據也能為雞排市場的發展空間提供佐證,據天風證券發布的研報,中國每人每年消耗 8.93kg雞肉,遠低於全球平均水平11.74kg。中國人對雞肉類零食的消費還有很大增長空間,其中各種炸雞品牌和洋快餐店快速增長將成為雞肉消費的重要來源。

業內人士陳海認為,雖然有規模、無規模的雞排店滿大街都是,但其實雞排生意仍大有可為。在他看來,做雞排生意投資門檻低,10平米左右的店鋪就足以支撐,房租、裝修等投資成本不高,即便是在租金壓力大的一線城市,也能在地鐵站、公交站、商業街、學校等人流量大的區域找到價格合適的店面,另外,比起一些連鎖品牌動輒數十萬、甚至是上百萬起的加盟費,雞排品牌的加盟費一般也只有十幾萬。

除此之外,雞排生意的消費市場足夠寬廣,無論是高線城市市場還是下沉市場,大部門雞排門店的定價都在十幾元以內,客單價足夠低,貼近消費者對“小吃”的心理價位,且年輕人購買沒有負擔,可覆蓋的場景和消費人群也更廣。

困境

縱使發展空間如此巨大,但也不得不正視雞排生意的困境。

據益普索Ipsos《2020健康快餐研究報告》显示,食品安全(21%)、食品健康(17%)和品類多樣(17%)是消費者選擇快餐品牌考慮因素,其重要性不亞於味道好(19%)。其中,43%的人表示非常願意為健康的快餐產品支付更高價格,但僅有28%的消費者購買過帶有健康概念的快餐產品。

這意味着餐飲未來的趨勢將越來越趨向健康,如何將小吃與健康結合起來,這個問題是擺在正新雞排乃至整個雞排行業面前的問題。

與此同時,雞排產品也正面臨着產品同質化和創新能力不足的窘境。總起來看,絕大部分雞排門店的產品搭配都高度雷同,口味和價格區間也都類似,目前市場上並無口味獨特或者產品極具個性的雞排品牌。

此外,雞排生意之所以有足夠寬廣的消費市場,其主要原因依舊在於低價,在眾多雞排品牌的競爭過程中,低價戰爭早已打響,叫了個雞、皇家雞排以及永順炸雞等都有更加低廉的整雞價格、雞排價格。

隨着越來越多的雞排品牌在價格上下功夫,如何化解敵方勢能,守住自己的江山,並建立起足夠寬的護城河,這也是對正新雞排等品牌的極大考驗。

除此之外,還有一個考驗在於,建構高品牌價值依然是雞排生意最高的競爭壁壘。在面臨眾多雞排品牌時,如何給用戶一個依舊會選擇的理由是至關重要的,畢竟,高品牌價值就代表着高品質、信任和未來更多消費需求落地的可能性。

就目前看來,正新雞排想要實現10萬家門店的目標其實是有一定難度的,尤其是在打造新品類產品或者品牌差異化上,這都是擺在正新雞排以及眾多雞排品牌面前不得不過的一道坎。

注:文中陳海為化名;部分數據來源:
《5年崛起5萬+門店,雞排品類要火了?》紅餐網
《豪言開設10萬+門店,正新雞排為何跑這麼快?》松果財經

【本文作者尹太白,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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11月30日消息,一體化營銷雲服務商Convertlab宣布完成B輪超過1億人民幣融資,由騰訊產業生態投資和光速中國領投,彬復資本繼續跟投。Convertlab聯合創始人兼CEO高鵬表示,此輪融資將用於招募行業優秀人才,在持續投入技術,夯實產品布局的同時,提升Convertlab的商務與生態能力。

團隊方面,目前Convertlab擁有近160人團隊,大部分為技術及產品研發人員。本輪融資后,Convertlab將在2021年推出全新產品矩陣,快速拓展市場,為企業的不同需求階段提供相匹配的優質產品和解決方案。此外,Convertlab也將通過開放平台擴展,利用AI技術進行智能化運營,同時打通碎片化的觸點,與主流第二方媒體和數據平台在合規前提下進行生態融合,從而創造更多價值。

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領投方騰訊雲副總裁穆亦飛表示:私域流量的價值變現將在未來很長時間內成為企業營銷的核心課題,以微信為代表的騰訊社交平台也已逐漸成為私域流量運營的重要陣地。我們可以預見,未來在資本與產業資源的雙重加持下,騰訊的營銷雲生態合作夥伴將有機會與騰訊一起,掀起一場重大的中國本土化營銷方式變革。

領投方光速中國創始合伙人韓彥表示,数字化轉型的大趨勢正在切實推動中國MarTech的發展,而中國的MarTech公司也在逐步走向國際化。Covertlab所倡導的一體化營銷雲,憑藉優質的協同運營和生態融合能力,代表着優秀的中國創新,正在領跑這一市場。伴隨疫情帶來的消費者行為進一步数字化和線上化,國內營銷雲市場也將迎來新一輪發展機遇。我們看好Convertlab團隊對行業的深度認知和對消費者的洞察,相信Convertlab一定能抓住機遇,進一步優化產品,打通數據閉環,加速賦能行業,幫助中國企業的数字化轉型行穩致遠。光速也將利用全球資源平台,支持陪伴Convertlab繼續領跑營銷雲市場,走向更廣闊的舞台。

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心臟介入器械企業“科凱生命科學”完成數億元B輪融資_中壢汽機車借款,平鎮汽機車借款

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()11月30日消息,國內心臟瓣膜介入器械企業“科凱生命科學”宣布完成數億元人民幣B輪融資。本輪投資方為浙商創投、國中創投、火山石資本、夏爾巴資本、元生創投及其他國內一線投資機構,老股東華創資本繼續追加投資。據悉,本輪融資主要用於開展心臟瓣膜產品的臨床試驗、NMPA認證和其他產品的研發。

科凱生命科學成立於2018年9月,是一家專註於心臟瓣膜介入器械研發的科技公司,產品研發中心位於上海張江科學城。公司由長期從事心臟瓣膜開發的海內外團隊組成,基於自建全國最大的瓣膜精密機加工一體化平台、醫用高分子膜材料以及血液流體力學等核心平台技術,打造人體瓣膜修復系統,並由二尖瓣修復系統、三尖瓣修復系統技術出發,提供針對不同人群、不同需求、不同臨床場景的瓣膜疾病的系統解決方案。

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心血管疾病是全球及中國發病率和致死率最高的疾病之一,而隨着我國人口的老齡化,國內心血管疾病的發病率還將不斷提高。據WHO最新報告,心血管疾病佔中國居民死因構成第一位,佔到43%。‌‌心血管介入作為一種不斷創新的技術‌‌和治療手段,市場需求巨大,‌‌行業前景可期。

科凱生命科學在研產品瞄準瓣膜性心臟病領域,緊跟介入心臟病學發展趨勢,國產創新填補臨床剛需缺口。目前公司二尖瓣修復系統LifeClip®已完成設計研發和動物實驗研究,正在開啟大規模臨床實驗研究。同時公司其他管線如KokaClip®二尖瓣修復系統、KokaValve®新型瓣膜、KokaClamp®三尖瓣修復系統的研發工作也已經送檢完成,目前在大規模臨床前研究階段。為了完善公司瓣膜修復領域的產品完整性及領先性,科凱生命科學全資收購上海方維醫療,進入二尖瓣環縮修復領域。

我國已經是世界心血管介入第一大國,但還不是第一強國,技術水平距美國還有一定距離。科凱生命科學專註研發和創新,匠心打造每一個產品,通過嚴謹的臨床研究和循證醫學,成為了心臟瓣膜領域的領航者,致力於使中國心血管介入醫學真正“科之境-凱有為”,創造新生命科學繁榮的年代。

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社區團購搶人大戰:數倍薪資挖人,月薪7萬招程序員_中壢汽機車借款,平鎮汽機車借款

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社區團購今年大火,各大互聯網巨頭紛紛入局。

今年9月,艾媒諮詢發布《2020上半年中國社區團購行業專題研究報告》指出,在疫情的刺激下,2020年社區團購市場發展迅猛,市場規模預計將達720億元,到2022年,中國社區團購市場規模有望達到千億級別。

近日,有報道稱,京東內部正籌劃名為“京東優選”的社區團購項目。該項目將於12月底明年1月初正式上線,最初將在山東試點,隨後在京東物流全國七大區的省會城市和一些產業帶鋪開。

還有消息稱,字節跳動成立一級部門,入局社區團購,以高出目前的市場老大興盛優選1-2倍的薪資,從興盛優選、十薈團、寶能生鮮等處挖人。並稱新事業部可能命名為“今日優選”“今日買菜”或“跳動優選”。不過字節跳動方面否認了這一傳聞。

隨着互聯網巨頭湧入社區團購行業,激烈的競爭格局下,人才的搶奪勢必在所難免。

各巨頭入局社區團購

打工人迎來機遇?

對社區團購敏感的不只是互聯網巨頭們,打工人們也感受到了機遇,“天天都能收到面試邀約”。

在社交平台上,有人求各大社區團購挖走,評論中一群人也隨聲附和。

還有人稱自己實習生的簡歷都被滴滴旗下的橙心優選翻牌了,並反問“是不是很缺人”。

而據媒體報道,社區團購玩家搶人的激烈程度遠超我們想象。

據36氪報道,拼多多的“多多買菜”今年8月在武漢開城后,短短2周內就將興盛優選武漢一个中心倉的員工全部挖走,“2-3倍薪資(挖人)都不是事”。

此外,有跟滴滴長期合作的獵頭表示,滴滴從興盛優選和十薈團等社區團購公司,三個月內挖了幾十號人,薪水少則浮動30%,多則2、3倍。

一位社區團購投資人指出,“美團給社區團購運營基層崗開出的薪水更為誇張,最多可達20倍,點名從興盛挖。”

從阿里、美團、騰訊等巨頭玩家,再到滴滴、拼多多、京東等加入,社區團購的火徹底燃了起來。

反正在媒體的渲染下,社區團購成了香餑餑,offer拿到手軟,工資輕鬆翻倍。

但是現在社區團購正處於風口期,激烈的市場競爭下,工作強度可能沒有想象的那麼輕鬆。

那麼,在招聘平台,各社區團購企業到底給出了怎樣的價碼呢?

社區團購新玩家瘋狂招地推

前端工程師月薪最高7萬

在主流互聯網招聘平台上,三言財經調查了各社區團購企業的招聘情況。

首先從數量上看,三言財經統計了各家招聘總數量,以及主要崗位的招聘數量。

首先需要說明,由於崗位具體職責可能有所差異,再加上可能公司存在多個主體,這裏統計到的數據僅供參考。

從圖中能夠看出,興盛優選和十薈團這兩個社區團購老玩家在技術上的人員佔比較為突出。而美團優選、橙心優選這兩個新玩家顯然地推人員的需求更大。拼多多的多多買菜招聘較少,筆者猜測可能還有其他主體,統計上可能有疏漏。

接下來再來看看薪資,先拿最基礎的崗位地推來說。

在地推崗位上,除了興盛優選是4K-7K,其餘各家薪資一般在8K到15K。橙心優選、十薈團、美團優選還註明有保底薪資。

興盛優選

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橙心優選

多多買菜

美團優選

十薈團

總體來說,社區團購的地推崗位的水平算處於正常的區間,對比其他地推崗位,算是處於稍微偏高的水平。

據騰訊新聞報道,美團優選在全國範圍開啟招募團長服務商,招募對象包括連鎖門店、地推公司和人力公司。經查詢,自11月以來,美團買菜、美團優選也大幅提高了在拉勾網、BOSS直聘等網站對地推人員的招聘力度,尤其是在北上廣深等超一線城市的招募需求,環比10月份增加了近2倍。

那麼以高薪著稱的程序員薪資又如何呢?

以前端工程師為例,三言財經發現各家還是有一定的差距。這裏不考慮具體的工作要求,但從薪資上看,多多買菜的45K-70K一馬當先,甩開其他幾家很大差距。

值得注意的是,多多買菜的招聘要求工作經驗5-10年,有同樣要求的美團優選薪資上限也較另外三家高出不少。

不知道這樣的薪資水平在行業中處於什麼地位呢?

以攜程、滴滴的前端工程師的薪資為對比,我們可以看到月薪最低15K,最高40K,還是一個比較大的區間。除了拼多多那個7萬的職位外,攜程、滴滴兩個職位和美團、興盛等幾家相比上下限基本處於一個範圍。

當然,實際的情況可能更加複雜,受各種因素影響。

在新風口中,經驗成了重要的籌碼,有過社區團購工作經驗的人更加受到歡迎,也有可能獲得更高的薪資。

而且有些崗位的上下限也很大,這也意味着即使同一個崗位,薪資水平有可能相差甚大。

當然其他影響因素也還有,招聘平台的信息只能作為參考。

考慮到社區團購正處於風口,薪資難免出現虛高現象,這在以往的風口行業中經常會出現。

風口往往伴隨虛高薪資

機遇中或暗藏風險

事實上,每個風口都伴隨了虛高的薪水。

2018年區塊鏈大火的時候,崗位需求激增。

當時最熱門的是區塊鏈技術人才,如工程師、技術總監等等,年薪多在30萬以上。

更有公司開出月薪10萬的高價招攬人才,可謂求賢若渴。

當時也有行業人士指出,由於人才奇缺,區塊鏈的內容人才可以給到月薪3萬以上。如果是技術出身,最高甚至可以增至月薪6萬。

但是區塊鏈的風口一過,情況很快發生反轉。可以說99%區塊鏈相關公司死去,區塊鏈的高薪傳說成為泡影。

再比如,曾經同樣大火的p2p行業,巔峰時薪資拿到4-5萬並不是難事,有人年終獎甚至高達百萬。但是隨着監管到來,行業暴雷,一切歸零。

風口是互聯網的特色,它某種程度上是創新的驅動力,也給打工人帶來不錯的發展機遇,但是虛高的薪資終究是短暫的,盲目追求風口,可能到最後得不償失。

社區團購的風,才剛剛吹。

【本文作者三言財經,由合作夥伴三言財經授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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美團Q3凈利潤暴增至63億,主要源於拯救理想汽車帶來巨額財務回報

據公司情報專家《財經塗鴉》消息,美團於11月30日港股盤后發布截至2020年9月30日的第三季度業績報告。

相較於同比增長28.8%、且略高於市場預期的營收增速,美團在第三季度的凈利潤為63.21億元,同比增長374.1%,遠高於市場預期的4.35億元。

從絕對数字來看,同比增長近4倍的凈利潤可謂“驚人”,但其中,美團投資於上市實體的公允價值變動收益為58億元,2019年第三季度的收益“僅”為1.64億元。

換言之,投資業務成為美團第三季度最主要的盈利來源,而這顯然主要來自理想汽車的投資收益。

截至報告期末的9月30日,理想汽車的股價較每股11.5美元的發行價上漲超過50%;更為重要的是,若按9月30日起至今的時間段計算,理想汽車的股價再次上漲超過130%。

這意味着,美團第四季度的投資於上市實體的公允價值變動收益仍將極為可觀。

與美團類似的是,理想汽車的早期投資方利歐股份(SZ:002131)已於稍早前的10月30日發布第三季度財報。

2020年前三季度,利歐股份的凈利潤為30.86億元,同比增長899.95%;而第三季度的凈利潤則為28.25億元,同比增長多達3328.36%。其中,由於投資理想汽車確認的公允價值變動收益所致利歐股份在2020年前九個月的公允價值變動收益為36.15億元,同比增長33,688.84%

值得注意的是,日前有投資者在公開平台上向利歐股份董秘提問:“按11月20日、理想汽車股票的收盤價為38.12美元/股測算,公司投資理想汽車確認的公允價值變動收益是否已經超過80億?”

對此,利歐股份回復稱,其通過香港全資子公司持有理想汽車約3431萬股ADS,投資成本為4.5億元。按截至11月23日43.64美元的股價計算,利歐股份持有理想汽車股票的市值約98億元。

按照利歐股份董事長王相容此前的表態,公司最多時持有理想汽車11.75%的股份,但因投資金額大,對其自身的壓力同樣較大。

當然,從結果上來看,利歐股份在理想汽車這一項目上已賺的“盆滿缽滿”。

而相較於利歐股份在投資時更相信李想這一早已名聲在外的明星創業者不同,在美團入局時,其更多扮演的某種意義上是“救火”角色。

李想在理想汽車的上市儀式上曾透露,在2019年沒人願意再投理想汽車的情況下,其“厚着臉皮”詢問4個目前都已是千億美金市值/估值的好朋友,其中的兩位——美團王興、字節跳動張一鳴最終選擇投資理想汽車

IPO前,王興個人及美團是理想汽車最重要的外部投資方,合計持有23.5%的股份;IPO認購發行中,美團和字節跳動分別繼續加碼,王興個人同樣購買價值3000萬美元的ADS,另一位美團聯合創始人王慧文則認購價值2000萬美元的ADS。

在第二季度財報發布后的分析師電話會議上,瑞信的分析師曾向王興提問,為何選擇投資理想汽車。

王興彼時指出,李想是一位有潛力、有遠見且腳踏實地的創業者,電動汽車的潛力仍處於被低估的階段。

長期來看,理想汽車正在研發的自動駕駛技術,研究創新的人車交互,包括語音控制等方面都將在未來與美團的業務產生協同效應。

此外,美團本質上是一家移動公司,車輛對其非常重要。“如今我們正處於一個關鍵時期,汽車從傳統內燃機向智能電動汽車轉變,未來將屬於電動汽車,它將改變每一個行業,而我們美團更希望能參与其中。”王興說道。

【本文作者公司情報專家,由合作夥伴微信公眾號:財經塗鴉授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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說騰訊沒短視頻基因,張小龍第一個不服

“如果換做以往的任何一場戰爭,微博之戰、搜索之戰和電商之戰,打到現在騰訊肯定已經交牌了。微視的不同之處在於,它有些悲壯,因為這是騰訊最不想交出的一張牌。”

正如《晚點LatePost》文章描述的那樣,騰訊之於短視頻一直執念頗深。

從微視、企鵝看看、閃咖、QIM、DOV、MOKA魔咔到貓餅、MO聲、騰訊雲小視頻、下飯再到速看、時光、Yoo、醬油、音兔、哈皮、響風,騰訊先後推出了十餘款短視頻產品,最終這些被寄予厚望的產品或半途夭折或無疾而終,皆難逃“出道即巔峰”的宿命。

尤其最近兩年,眼看着抖音的日活爬過4億大關扶搖直上,騰訊只能重啟微視應對,依舊是流量+冠名+補貼三板斧:先打開QQ空間、QQ看點、天天快報、QQ音樂的流量入口鋪路,然後在《創造101》《吐槽大會》等綜藝高舉高打,最後啟動30億補貼計劃吸引達人入駐,甚至連馬化騰都親自上陣搖旗吶喊。奈何微視的創立、關閉、二次返場皆顯得如此“不合時宜”,最終成為扶不起的“阿斗”。

按理說,騰訊舉集團之力都折戟的硬骨頭,還能指望誰呢?答案現在大家都知道了——張小龍在2020年自己站了出來,短視頻在微信拜了碼頭,視頻號也於春節前後正式上線。 

被偏愛的視頻號 

雖然視頻號上線大半年以來,鬧出的動靜不小,但其真正出圈卻是在視頻號直播強行置頂朋友圈功能內測不久,被用戶罵上了微博熱搜。

當時明晃晃佔據在朋友圈頂部的直播卡片不僅碩大煩人還不能主動關閉,逼得很多人吐槽“張小龍變了”“這太粗暴了,我不能接受”。(隨後微信團隊迅速對該功能做出調整)

微信視頻號再次出圈則源於前兩周迭代了“附近的人”功能。

這次罵罵咧咧的聲音倒是少了,因為大家都在埋頭體驗早期陌陌的“回歸”,包括我在內都津津有味刷了好一會小姐姐,心想“還是微信懂用戶啊”。(不久微信團隊便優化了內容呈現)

單單是上述兩項視頻號新功能迭代,明眼人便已看出其與微信自身迭代的區別:即後者迭代新功能總是內斂克制、追求合理性、不過多打擾用戶;而前者則簡單粗暴、一副“我不要你覺得,我要我覺得”的霸蠻姿態。

而且,微信團隊對視頻號的偏愛,從張小龍與創作者群體的密集互動也能看出一些端倪。

DCCI互聯網研究院院長劉興亮曾對《中國經營報》記者表示,張小龍對視頻號非常重視,“馬化騰回復微信一般很快,而張小龍要麼回復很忙,要麼就不給你回復。但是這段時間只要跟他探討視頻號,張小龍回復得就很快。”

無獨有偶,前段時間我身邊的視頻號創作者最喜歡炫耀的亦是,“我視頻號被小龍點贊了/關注了”。這至少從側面說明,張小龍那段時間經常泡在視頻號里。 

要不說被偏愛的有恃無恐,今年6月份張小龍還親自在朋友圈曬視頻號數據,進行凡爾賽教學。甚至,前腳張小龍剛在朋友圈曬完視頻號DAU破2億,後腳嫡系部門就在月底大規模放開視頻號資格“起量”。

按說放眼如今互聯網,DAU達2億的App掰着手指頭都能數過來,為什麼大家當時並沒有太驚訝呢?

這背後的邏輯其實不難理解:視頻號出現前,騰訊生態內的短視頻立項都是“拍腦袋”,集團向微信要流量時即便張小龍再情願,也要考慮到產品廣告移植進來的生態互斥及用戶的情緒反彈;但這一次,視頻號不再以單獨APP的形態示人,而是內嵌於微信生態中,那自然是背靠大樹好乘涼,這就好比,身體各個器官供血時還會分你我嗎?不存在的。 

況且,張小龍曬2億DAU時視頻號剛剛與微信局部打通,如今朋友圈入口下方就是視頻號入口——要知道,張小龍曾在2019年公開課上表示,每天有7.5億+的人打開朋友圈,平均每天每人10+次打開朋友圈,總計超過100億次。

甚至,微信團隊為了支持視頻號先為其導入了搜一搜的搜索流量(9月,搜一搜增加視頻號欄目),通過朋友圈“話題標籤”進一步加大了視頻號在話題搜索聚合頁的優先導流;接着又將其與公眾號雙向打通(10月,公眾號支持插入視頻號動態),等於幫助視頻號輕鬆Get與現下最優秀內容平台導流的技能。

這一套組合拳打下來,微信供給端完成了一次“流量重組”——“10個月大”的視頻號已經集自助開店、直播賣貨、朋友圈分享、消息提醒、直播置頂、直播小窗口等功能於一身,刷新了微信有史以來的功能迭代速度。要知道,“三歲”的小程序至今未完全開放分享朋友圈功能。

等到視頻號與微信完成整體血液循環,數據或將在2億的基礎上翻幾個跟頭。至此,騰訊終於悟了,短視頻就得長在微信內部。 

不同於抖音、快手的“氣質”

2020年微信公開課上,張小龍曾反思微信存在兩個失誤:“一是公眾平台在很長時間里只有PC Web版,這限制了內容創作者的範圍;二是不小心將它做成了文章內容載體,使得其缺失呈現短內容的方式。”

這其實不難理解,整個微信生態里群聊、朋友圈是比較私密的狀態,公眾號則更多面向公眾,而微信中那些不看公眾號、不寫公眾號的人,他們獲取信息和表達的需求長期未被滿足。

中國網絡視聽節目服務協會最新報告显示,截至2020年6月,中國網絡視聽用戶規模達9.01億,短視頻以人均單日110分鐘的使用時長超越了即時通訊。於是大部分未被完全服務的微信用戶,只能在快手、抖音等平台上以短視頻的形式滿足獲取信息和表達的需求。

對此,張小龍給出的補救措施便是上線視頻號,“對每個人來說,你去寫一篇公眾號長文章,或者你去閱讀一些文字載體的內容是比較困難的,但是你去發一條視頻、看一條視頻,這個門檻是很低的。”

正是基於此,我們才會看到視頻號大範圍放開后,創作者群體魚貫而入的景象。而對於那些表達訴求長期未被滿足的用戶,視頻號的冷啟動機制比抖音、快手更友好——即便是一個素人想開始做視頻,不用再強依賴平台的資源傾斜,靠朋友們的推薦一層一層傳下去,就能突破社交圈。

誠如張小龍在2019年公開課上說的那樣:“我一直很相信通過社交推薦來獲取信息是最符合人性的,因為在現實裏面,我們其實接納新的信息,並不是我們主動到圖書館或者到網上去找的信息,大部分情況都是聽到周邊的人的推薦而獲得的。” 

至於吐槽視頻號“數據不好”、“留不住粉絲”、“留不住流量”的言論,視頻號創造營發起人周博雲調侃回應稱:“當時公眾號出來的時候也這麼說,現在公眾號賬號已超過兩千萬個;小程序出來的時候也這麼說,現在小程序DAU破4億,吐槽可能成為了一條產業鏈。”

對此,微信團隊周其(化名)向虎嗅表示,外界絕大部分針對視頻號的分析都是錯的,這源於他們不理解微信正處於什麼狀態,只是順着視頻號功能上線的邏輯在分析。

首先,視頻號定位與公眾號、小程序不同。“視頻號跟公眾號、小程序這種偏B端產品的生產模式完全不同,其生產門檻更低、用戶更下沉、內容更龐雜,可能成為一項顛覆國民閱讀習慣的新功能。” 

其次,視頻號並非追風口。“視頻號自上線以來,‘追風口’、‘流量防守’、‘狙擊抖音’的論調從未間斷,但微信2014年的6.0版本就上線了小視頻功能,微信很早就關注到這部分用戶需求,如今不過試圖更好地去承載它。”

第三點,基因論不能一概而論。“現在媒體總喜歡拿騰訊系短視頻產品集體敗北來鼓吹“基因論”,但每個團隊的產品都有原生基因,怎麼能一棒子打死呢?”

微信團隊王拓(化名)亦對虎嗅表示,除小龍外團隊鮮有人去談產品理念,他們確實更關注用戶在某個場景下的真實需求是否被滿足。

“就像此前的拍一拍功能上線,剛推出來的時候一片吐槽,實際上拍一拍的數據遠超預期,每天有幾千萬用戶在嘗試這種輕互動,大家非常認可這種人與人之間產生關聯的微創新。” 

甚至,他還拿張小龍在內部的分享舉例,“視頻號剛推出時很多人向官方吐槽,‘視頻號為什麼不能點靜音’?這個問題小龍曾在內部解釋過,‘當你打開一個視頻號,就默認你要去看視頻內容,那為什麼還需要用戶再多一個步驟去點開關聲音呢’?我們不會為了遷就用戶想在開會時偷偷看視頻號,就特意留靜音的開關功能,我們覺得這是不合理的。”

在這位微信朋友看來,用戶進到某個場景就是要保證能夠獲得某種信息體驗,如果你不適合在那個場景打開視頻號,你就不應該打開去看。注意,微信並沒有剝奪你開會看視頻的權利,只是說從用戶需求場景出發,會非常細緻地考慮到設置的合理性,並在功能上做出相應的優化。

相信讀到此處一定會有人產生疑問:這到底是對用戶心理的深刻洞察還是對用戶選擇權的僭越呢?

眾所周知,快手、抖音視頻強依賴算法驅動,算法本身沒有價值觀,不過是基於興趣偏好做投喂工作。本質上抖快是在鑽營人性弱點並不斷滿足,以求達到最大化的用戶沉浸體驗即“爽感”。反觀微信雖然也在逐步引入一些算法分發,但算法只是幫助用戶做了信息的輔助篩選和效率優化,本質上訂閱主動權依舊在用戶手裡,由用戶自己來選擇內容。

甚至,按照張小龍在2019年微信公開課上的表述,微信只想高效滿足用戶需求,而不是讓用戶不斷沉迷在這裏。

“如果是一種信息資訊類的工具,應該幫助用戶在盡可能短的時間裏面獲得最有用的信息。如今拿停留時長衡量一款APP,這個跟我對互聯網初心的認知是背離的。每個人一天只有24個小時。互聯網人的使命不應該是讓所有人除了吃喝拉撒,把時間都花在看手機上面。”

鑒於此,你會看到視頻號沒有一鍵靜音,想要靜音自己去調節音量鍵;視頻號也不像其他軟件做全屏,想全屏要用戶自己去拉;視頻號更不會自動跳轉下一條,想要繼續刷要手動往上滑。甚至,視頻號還主動將內容分割成“關注”、“朋友”、“推薦”三欄,就為進一步增加用戶的決策成本。

正是視頻號這些與眾不同的氣質,讓媒體人潘亂產生了一個期待:

“今天我們看到更多的是來自規模效應的成功,所以最近這些年整個創業方向都是市場有多大?能切多大的蛋糕?但視頻號產品理念特別像十多年前的產品,那時候大家創業都是想解決人的某些具體需求,不管大還是小。我挺期待看到像視頻號這樣代表網絡效應產品的成功。” 

加速商業化

如今互聯網什麼最貴?相信投流量贊成票的創始人並不會少。 

十年前,各家互聯網公司使出十八般武藝瓜分流量紅利;十年後,大步躍進的明星產品接連在周期交替中隕落,唯獨微信像一塊時間的海綿,稍微一用力就能擠出海量流量。

然而,如今微信同樣面臨着商業化的難題。於是在短視頻浪潮推動下,視頻號上線不久便迅速融合直播電商模式,在擁有承載短視頻內容能力同時加速商業化。

9月,視頻號灰度打通微信小商店,位置類似抖音商品櫥窗,等於一再放低微信賣貨的門檻,不僅可以“0元入駐,快速開店”,還支持“直播帶貨”;緊接着,10月視頻號接入第三方分銷系統,第三方商品能夠在直播間購物車上架,這是在流量之外以商務資源方式直接扶持視頻號。

對此,小小包麻麻創始人賈萬興對虎嗅表示,視頻號直播分享功能帶來的轉化率可能超過百分之十,而其他平台要不沒有分享功能轉化為零,要不分享后百分之三四就已經很高了。

“底層的邏輯是什麼呢?其實我們是一個典型的人以群分的社群,微信中視頻號的分享特別順暢,信任程度也比其它的那些平台更高,所以最後就會帶來了一個特別好的轉化效果。”

視頻號創造營發起人周博雲則表示,“現在行業當中提到直播都會把它跟電商帶貨強綁定,標籤化已經非常嚴重了,視頻號並不是單一的電商帶貨平台,它其實是多元化、屬性標籤豐富的表達渠道。”

對此,她還進一步總結出視頻號的三個效應:“第一是閉環效應,視頻號作為微信生態中目前為止最後一塊拼圖,必須補齊;第二是串聯效應,視頻號能夠幫助已經在公眾號、朋友圈、小程序、廣告、電商有一定積累的人完成串聯;第三是社交泛載效應,視頻號依託於微信這樣一個平台,社交泛載就是最強的武器。”

至於視頻號為什麼會加速商業化,微信團隊趙冉(化名)對虎嗅表示,小龍曾在內部說“做任何事情,絕對不第一時間去考慮產品的商業化如何實現,而要先考慮用戶的需求跟場景是什麼。

“小龍打了一個比方,現在朋友圈裡有幾百億的朋友圈廣告,那做好朋友圈功能重要還是朋友圈廣告重要?顯然是前者。只有用戶體量、用戶體驗、用戶內容都能正向反饋,才可能產生商業機會,時機成熟商業化自然會變成用戶需求,這是水到渠成的事情。”

微信小程序產品經理朱偉峰9月接受採訪時亦表示,抖音、快手、微信都紛紛做商店類產品,除了平台目標因素外,根本原因還是用戶群體需求,無論是社交場景還是內容消費場景,用戶天然存在購物需求。

這意味着,微信正在圍繞交易場景補足此前生態缺失的基礎能力——在短視頻內容、流量和商業的競爭上,通過公眾號、視頻號、微信群、朋友圈、直播、微信小店這些最重要的應用入口不斷挖深微信的生態池。

也就是說,微信在推動商業化進程中,視頻號變成了中樞和連接器,背靠成熟的微信生態和巨大流量池,順利將微信的各項服務依次打通,一方面加快基礎設施的建設,另一方面加速整個產品鏈條和生態的流轉。

不過話說回來,視頻號能否真正承載起如此艱巨的使命,還需要時間給出答案。注文中周其、王拓、趙冉皆為化名

【本文作者黃青春,由合作夥伴虎嗅網授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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看懂未來十年AI芯片趨勢!GTIC 2020 AI芯片創新峰會成功舉行

北京時間12月1日消息,2020年備受期待的AI芯片創新峰會——GTIC 2020 AI芯片創新峰會在北京成功舉辦!這場峰會在中國光學工程學會舉辦的2020第十二屆光电子產業博覽會同期進行,由智一科技旗下智東西發起主辦。

作為今年北京首場專註雲邊端AI芯片自主創新、應用落地的高規格產業峰會,今天的峰會不僅全天都座無虛席,甚至全網直播人數高達150萬+人次,觀眾熱情從雲直播到現場全線點燃!

更為重要的是,這場峰會還將往年“高度專業”與“大牛雲集”的傳統發揮到了新高度,眾多思想的火花和觀點碰撞、交鋒,亮點異彩紛呈。

本次峰會聚集了AI芯片以及各個細分賽道的產、學、研精英人士,陣容堪稱豪華。國內AI芯片學術領軍人物,清華大學微納电子系副主任、微电子所副所長尹首一教授首登GTIC舞台,通過主旨演講深入淺出地探討中國AI芯片的創新之路,在為本次峰會奠定基調的同時,也為AI芯片產業的發展趨勢與創新機會進行更為系統的梳理與預判。

全球EDA(电子設計自動化)巨頭Cadence,以及兩家知名半導體IP供應商Imagination、安謀中國在現場掀起AI芯片創新與落地的話題;全球FPGA芯片巨頭賽靈思、我國自動駕駛芯片明星創企黑芝麻智能與地平線也於峰會聚首,為大家分享創新經驗;我國AI芯片新銳玩家壁仞科技、燧原科技、比特大陸、光子算數、豪微科技、億智电子、知存科技在會上分享了落地心經;知名投資機構北極光創投、中芯聚源亦在現場探討AI芯片的投資邏輯與思考。

與此同時,多家公司還首次在會上公布了最新產品進展及發展路線圖。壁仞科技預計在明年流片首款同時支持AI訓練和推理的芯片產品;黑芝麻智能將於2021年投片A2000大算力芯片,支持L4/L5級自動駕駛;地平線明年將挑戰100萬片芯片出貨量;知存科技明年初將批量試產WTM2101芯片。

2020年,AI芯片產業經歷了哪些機遇和挑戰?新基建風口下,AI芯片該如何加速落地?未來AI芯片的創新之路又將去往何方?智東西詳細梳理了18位大牛分享的行業乾貨,我們一起來看!

一、智一科技CEO:中國半導體正邁入黃金時代

今年是GTIC走過的第五個年頭,GTIC峰會已連續舉辦了7場,智東西舉辦的GTIC峰會已跟中國光學工程學會、AWE、上海車展等機構,進行了持續深度的合作。

峰會現場,智一科技聯合創始人/CEO龔倫常代表主辦方智東西進行了簡短而有力的致辭。他提到,今年半導體行業面臨着美國卡脖子的挑戰,但在大國博弈、國家戰略重視、資本市場的改革、產業升級的需求等多種因素的作用下,中國的半導體產業正在邁入黃金時代。

智一科技自2016年起就一直關注的人工智能、AI芯片等新技術,以及新能源汽車、數據中心等新興產業,剛好與今年國家十四五規劃的核心內容不謀而合。

圍繞這些方向和領域,如今智一科技已構建了產業媒體和產業服務兩大業務體系。

在產業媒體端,智一科技擁有以智東西、車東西、芯東西為核心的產業媒體矩陣;在產業服務端,智一科技圍繞人工智能、智能計算等四大方向,以智東西公開課為載體,通過專場對接方式,為企業提供銷售線索獲取等三大核心服務。

截至目前,智一科技的上線課程已超過300期,單期課程最高觀看超過10000人次。其中,今年已幫助企業完成60多場專場對接,有效為企業拓展了不同領域的客戶群。

二、清華大學尹首一:中國AI芯片的創新之路

AI芯片行業發展至今已走過了五、六個年頭,現已進入攻堅階段。與此同時,人類社會正從信息化邁向智能化,人工智能是實現智能化的關鍵手段,芯片則是其中的核心基石與戰略制高點。

不管是耳熟能詳的AlphaGo、自動駕駛,還是手機中的人臉解鎖、智能拍照,亦或人們日常使用的無線耳機中的人機交互,都離不開AI芯片的支撐。

清華大學微电子學研究所副所長、微納电子系副主任尹首一教授是國內集成電路學術界的領軍人物。峰會現場,尹首一教授重點為大家梳理了當前AI芯片的分類和中國AI芯片發展概況。

按技術路線劃分,目前的AI芯片主要包括深度神經網絡(DNN)處理器和神經形態處理器兩類。其中,DNN處理器可細分為指令集處理器、數據流處理器、存內計算處理器,以及可重構AI處理器。在尹首一教授看來,無論是哪種技術路線,最終目標都是實現對深度神經網絡的計算加速。

另一個則是神經形態處理器,重要研究方向有CMOS SNN(脈衝神經網絡)處理器和神經形態器件,前者主要是對人腦活動的一種數學抽象,後者則是真正設計一種物理器件,並在物理上模擬人類的神經元行為。

回顧AI芯片的階段性發展,尹首一教授總結到:

1、目前AI芯片仍處於起步階段,在科研和產業應用方面具有廣闊的創新空間。

2、AI芯片從算法和應用角度給行業提出了許多創新需求,促使人們探索更多的顛覆性技術,有望徹底突破傳統架構的性能和能效瓶頸,實現集成電路的跨越式發展。

3、中國AI芯片產業創新正與國際同步,有着最全面的技術路線、最豐富的應用領域,伴隨着人工智能產業的快速發展,我國AI芯片領域大有可為。

三、中國半導體黃金時代來臨,AI芯片如何實現創新與自主可控?

在全球科技競爭拉動下,我國半導體行業對掌握自主核心技術的意識愈發強烈,在國家政策為半導體公司開闢的肥沃土壤之上,AI芯片產業也引來了一波A股上市潮,我國的半導體產業的黃金時代隨之來臨。在這一趨勢下,我國的AI芯片公司們又有着怎樣的規劃與思考?

1、智能計算時代到來,算力引擎急需突圍

在本屆峰會上,除了尹首一教授為大家帶來中國AI芯片創新之路的深度思考外,壁仞科技聯合創始人、總裁徐凌傑,以及黑芝麻智能科技CMO楊宇欣也分別分享了各自在AI芯片創新上的經驗。

今年6月,成立僅9個月的壁仞科技就拿下了11億人民幣的A輪融資,是今年AI芯片行業的重要新銳玩家。壁仞科技聯合創始人、總裁徐凌傑在現場談到,公司首款同時支持AI訓練和推理的芯片產品開發進展順利,預計將在明年正式流片。

壁仞科技的芯片優勢在於以指令集為主要基本架構,以通用型為根本的同時,在專用領域做深耕和優化,並融合各種各樣的架構優點。同時,芯片支持通用、無邊場景、高度并行、虛擬部署、模塊混合、靈活擴展等特徵,也是壁仞科技正在踐行的方向。

在徐凌傑看來,行業正面臨日益增長的算力需求和基礎設施當中不協調根本性的矛盾,同時數據中心正經歷着大型化、解耦化、智能化的發展,“去CPU中心化”的數據中心將是未來可預見的發展趨勢之一。

成立於2016年的黑芝麻智能是我國自動駕駛芯片明星創企之一。黑芝麻智能科技CMO楊宇欣認為,自動駕駛是未來十年最大的一個賽道,正以肉眼可見的速度來到人們生活,其中L2+L3車型已經成為消費者剛需。

現場,楊宇欣首次公布黑芝麻智能產品路線圖,稱2021年將投片算力超200TOPS的A2000大算力芯片,支持L4/L5級自動駕駛,預計在2023年實現落地。他提到,“軟件定義汽車”是汽車智能化的發展趨勢,越來越多的軟件應用在硬件平台上運行,需要強大的計算平台“預埋”以支撐軟件的不斷迭代。

楊宇欣認為自動駕駛要實現突圍,大算力芯片是自動駕駛技術的基礎,還需要高性能的車規級計算平台作支撐。同時,自主研發核心IP、車規安全認證和成熟的工具鏈,以及圍繞車規級高性能計算平台構建完整生態系統,都是重要的解決思路。

2、雙循環下的AI芯片創新,AI芯片的軟硬協同發展

AI芯片發展至今,其創新解法已不單局限在核心架構和算力的演進中,許多企業已逐漸走上了軟硬協同的發展路子,尤其在國家進一步強調國際國內雙循環新發展格局的發展下,燧原科技、地平線、安謀中國作為各細分賽道代表玩家,他們又有着哪些不同的創新思考?

成立於2018年的燧原科技也是中國新崛起的AI芯片明星企業,今年5月完成7億人民幣的B輪融資。燧原科技創始人&COO張亞林提到,目前數據中心正在朝着整合的路線發展,英特爾、英偉達和AMD三家公司都在通過併購方式來加強數據中心的布局。“未來或將出現這三巨頭並列發展的局面。”張亞林說。

在張亞林看來,AI系統要落地數據中心必須具備四個要素,分別為系統集群、板卡、高性能高算力的芯片,以及全棧的軟件。而衡量一個數據中心的AI系統需要從完備性、生產率、成本、功耗和性能五個維度來考量。

“當下雲端AI芯片產品化面臨着系統化、工程化、產品化、生態化四大挑戰。”張亞林談到,這些挑戰不僅構成了整個雲端AI芯片發展的難點,同時也是未來AI雲端芯片發展的重點。

同為我國自動駕駛芯片明星創企的地平線,是我國發展最快的AI獨角獸之一。地平線首席戰略官鄭治泰在現場提到,從2019年至今,地平線的車規級AI芯片已經量產上車,今年出貨已突破10萬片,正在衝刺20萬片目標,明年將挑戰100萬片出貨量。

與此同時,地平線還提出了MAPS評估法,即“在精度有保障範圍內的平均處理速度”,得到一個直面物理世界的全面、完整、客觀、真實的評估,以此作為評估芯片AI真實性能的標準。

鄭治泰還談到,地平線將通過打造完整的數據閉環,提供“芯片+工具鏈”、“芯片+工具鏈+算法”等不同解決方案,賦能產業鏈。而構建這一計算閉環需要長期做三件事,一是持續提升芯片的有效算力,二是提升算法效率,三是根據解決物理世界的實際問題聯合調優得到最優解。

安謀中國依託Arm世界領先的生態系統資源與技術優勢,面向中國市場獨立研發了周易AIPU。安謀中國市場及生態副總裁梁泉談到,近兩年第五波計算浪潮正在改變我們的世界,Arm計算架構已成為全平台標準,在數據中心、邊緣和PC等領域都有着較好的發展。

面向AIoT領域,安謀中國構建的AIoT技術生態已覆蓋CPU、GPU、AIPU等各類產品,同時提供強大軟件工具鏈。其中,安謀中國在今年發布的自主研發AI專用處理器周易Z2 AIPU,單核算力達4TOPS,同時可擴展32個核心,單SoC算力可擴展至128TOPS。

梁泉提到,目前周易AIPU已被多個芯片公司使用,並已開發出智能語音的相關產品,一些採用了搭載周易AIPU芯片的智能音箱產品也將很快面世。另外,安謀中國客戶面向中高端安防領域也很快有產品推出,面向智能座艙的產品也將在明年初對外界發布。

四、高峰對話:與創新長跑,資本盛宴下的冷思考

自2019年我國科創板設立以來,越來越多的AI芯片企業都想要搶灘登板上市。尤其從新基建到十四五規劃建議,再到國家層面持續強調的國際國內雙循環新發展格局,AI芯片的投資又迎來了哪些新機遇和挑戰?

GTIC 2020專門設立了一個圓桌論壇——“與創新長跑:資本盛宴下的冷思考”,智一科技聯合創始人、總編輯張國仁與知名半導體投資機構代表北極光創投合伙人楊磊、中芯聚源管理合伙人張煥麟在現場展開了高峰對話。

這場備受關注的AI芯片賽道投資對話乾貨滿滿,從當下芯片創新創業及投資熱潮,到中國芯片半導體發展環境、半導體市場的市值泡沫、現階段芯片項目投資思考和未來趨勢判斷等關鍵話題都有所觸及。兩位業內投資大牛通過生動的比喻、精彩的故事,為大家帶來了非常有價值的探討分享。

北極光創投合伙人楊磊表達了他對今年半導體投資與未來趨勢的獨到見解。楊磊認為,今年半導體的投資熱情比去年更高漲,半導體行業的發展也經歷了從“比你便宜比你差”到“和你一樣”,再到“比你快比你好”的三個階段。

楊磊透露,北極光自2005年創辦至今已累計投資20家半導體企業,已有1/3退出,目前剩下的14家中,超過2/3的企業做出了“比你快比你好”的產品。

在楊磊看來,國內許多行業已經入人工智能、5G和物聯網等應用的爆發拐點,不僅具有全球最為完善的电子信息產業鏈,還具備全金字塔人才。同時,AI芯片產業還處於發展前期和泡沫未崩掉的節點,仍在向上發展,如今可能是進入行業的最好時機。但楊磊並不看好由軟件基因走向芯片硬件的路子。

中芯聚源合夥管理人張煥麟談到,中芯聚源從2014年成立至今,已經投資超過100家半導體集成電路公司,目前整個產業也正處於高速發展階段。中芯聚源在投資上已覆蓋產業鏈各個階段和細分賽道。“從集成電路產業來講,現在到了整個產業向中國轉移的時候。”張煥麟說。

張煥麟認為,做芯片既要做好芯片也要做好生態,芯片本身除了要達到客戶要求,還需軟件、工具鏈、方案等在生態上的配合。想要做一個專業的芯片公司,還需在資源、人才、團隊配備等方面保持長久的競爭力。

此外,張煥麟還認為數據的產生、傳輸、存儲、計算、應用都離不開芯片,新的針對AI芯片的宏觀政策也是在適應如今經濟和產業的發展潮流,從市場機會上看這幾年是半導體行業發展較快的時機。

五、新基建風口下,AI芯片的落地與挑戰

近兩年來,雲端及邊緣端AI芯片已經成為行業的熱門話題。尤其隨着新基建風口熱度的掀起,更是為雲端和邊緣端着兩條賽道的玩家提供了許多極具潛力的落地方向。

但如今,國內的這兩個細分市場仍處於新玩家湧出、巨頭強勢盤踞的局面。面對這一競爭格局,賽靈思、比特大陸、光子算數、Cadence、浙江豪微科技又是如何思考的?

1、新基建風口下的雲端AI芯片

賽靈思是全球FPGA芯片。賽靈思人工智能業務資深總監姚頌談到,儘管PC與互聯網、移動計算、人工智能等關鍵應用引領了芯片的一次又一次升級,但目前為止芯片的計算能力還有很大的提升空間。

姚頌認為,AI芯片核心解決的是帶寬不足的問題,相比高效但成本極高的超大片上存儲方式,現在行業更多是採用微架構的方式去解決問題。

但在姚頌看來,目前数字AI芯片可能不存在顛覆性創新的大機會,尤其隨着摩爾定律發展放緩,未來正面戰場無法單純依靠架構技術創新取得實質性提升,因此新的技術路線開始得到關注,例如存內計算、光計算等。未來,行業最終將會形成雲端相對統一,終端相對垂直的競爭格局。

比特大陸是區塊鏈行業巨頭之一,此前已在AI芯片行業耕耘數年。比特大陸AI業務線CEO王俊分享到,目前公司已推出面向雲邊端的四款AI芯片,並已為北京市海淀區、福建福州等地提供了AI超算中心以支撐智慧城市建設。

王俊提到,今年上半年,國家發改委提出新基建的三大領域,分別為信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。在他看來,智慧城市是新基建的集大成者,人工智能是新基建的核心使能共性技術。

“智慧城市針對醫療、金融、安全和交通等各領域都有着海量的數據智能化需求,由城市統一建設的AI超算中心來支撐龐大而繁雜的AI計算是最高效的解決方案。”王俊談到,如今比特大陸以自研AI芯片為核心,打造了覆蓋雲和邊緣的高性能AI加速產品矩陣,涵蓋了智能計算盒、AI加速卡、智能服務器及AI超算中心。同時提供靈活易用的開發工具鏈,积極與AI算法、應用、硬件等生態夥伴合作,共同打造多場景、全鏈條的AI解決方案,為智慧城市建設提供有力支撐。

光子算數是AI芯片細分賽道的新銳玩家。光子算數CEO白冰提到,光學AI芯片仍處於一個比較早期的發展階段,目前公司將其作為測試級產品,並且今年已將相關芯片產品交予部分服務器廠商客戶進行測試。

白冰解釋說,光學芯片能夠加速AI算法中的特定算子,完整的系統是一個光電混合的AI計算硬件系統,執行完整AI算法。AI算法的運算/訪存特徵與光電混合AI計算硬件系統的物理架構匹配,是一個軟硬協同的加速計算過程。

在研發路線上,白冰認為光子算數的核心實施路徑是算法先行,硬件跟進。目前,這一領域才剛剛起步,也為AI芯片行業提供了另一種可能。

Cadence是全球EDA(电子設計自動化)巨頭之一。Cadence公司驗證事業部產品工程總監孫曉陽談到,在數據爆炸的時代,越來越高的需求算力給AI芯片行業帶來了諸多挑戰。同時,電池效率、溫度等芯片周邊產品的性能,亦成為芯片設計商需權衡、考量的要素。

基於這一趨勢,孫曉陽提到,Cadence已不再單點地看待芯片設計本身,而是在看到軟硬協同需求的同時,也积極引入AI算法來應對,以滿足客戶從芯片設計到智能應用全線產品的設計、驗證需求。

今年8月,Cadence宣布Cadence Xcelium邏輯仿真器增強了機器學習(ML)能力。目前,Xcelium ML已落地於日本芯片公司,用於提升驗證吞吐量。據孫曉陽分享,基於Xcelium ML的解決方案將完全隨機回歸運行的周轉時間縮短至原來的1/4,同時能夠達到原有功能覆蓋率99%。

浙江豪微科技聯合創始人、CEO胡楠談到,目前公司主要為數據中心高性能計算、人工智能等領域提供高帶寬、高性能的DSA架構處理器和創新解決方案。他透露,今年豪微科技量產了世界上最大專用超算FPU芯片“布谷鳥”,目前布谷鳥一代已完成3000萬銷售,布谷鳥二代預計在12月份能突破3億預售。

在胡楠看來,如今大多數企業對於計算性能的提升主要強調計算和存儲兩個方面的結合,但豪微科技更關注連接,因為計算體系性能提升的挑戰是計算和連接並重。他提到,公司的FPU應用產品擁有高寬帶、低延時、計算存儲連接一體化優勢,目前在區塊鏈HPC計算領域實現對英偉達顯卡的替代。

峰會現場,胡楠還分享了豪微科技針對IDC雲計算市場的智能網卡芯片規劃圖,預計2021年第四季度將支持100/200G網絡連接的芯片,2022年支持400G SMART NIC網絡芯片。

2、邊緣端AI芯片加速規模化落地

除了雲端芯片爭先恐后沖落地之外,邊緣端AI芯片的玩家們也正加速產品的規模化落地,並在落地同時不斷切入更細分的競爭賽道,以實現創新發展。面對行業落地大浪潮,Imagination、億智电子、知存科技又是如何需求市場突破口的?

Imagination是全球領先的GPU、AI加速器IP公司。Imagination副總裁&中國區總經理劉國軍透露,全球包含Imagination IP的芯片累計出貨已超110億,其中移動GPU IP市佔率約38%,汽車GPU IP市佔率則高達43%。

“到2024年,全球邊緣推理和雲端推理芯片市場規模將達110億美元,其中邊緣推理芯片佔63.6%。”劉國軍指出,Imagination全新推出的第四代神經網絡加速器(NNA)IP單核以不到一瓦的功耗提供12.5TOPS,多核則高達600TOPS的算力,滿足物聯網、消費电子、智能安防、自動駕駛等場景對邊緣推理芯片的高算力要求。

劉國軍談到,今年Imagination還全新發布了IMG B系列多核GPU,功耗較前代產品降低30%,面積縮減25%,算力可達6TFLOPS,支持移動、桌面、汽車、服務器等全應用場景。“GPU+NNA可形成異構計算平台,兼具高算力和靈活性,是眾多應用的完美解決方案。”

億智电子是一家以AI機器視覺算法及AI SoC芯片設計為核心的系統方案供應商。億智电子聯合創始人&COO吳浪指出,AI技術發展至今,人臉識別、視像安防、汽車电子等領域對AI視覺技術的訴求已經從“看得見”、“看得清”向“看得懂”發展。

以人臉識別為例,2019年開始,基於AI的專用SoC芯片,開始在嵌入式設備中規模化商用。這一過程中,產品需求與SoC芯片是互相拉動的關係,而AI的產品化落地需要複雜的產品打磨過程。

如今,億智電⼦面向視像安防、汽車电子、智能硬件三大應用場景,已提供以AI機器視覺算法及AI SoC芯片設計為核心的產品解決方案。2019年,億智電⼦量產了搭載其自研神經網絡處理單元的AI SoC芯片。據悉,其發布的SV810芯片搭載的NPU,能夠提供1.2TOPS的深度神經網絡推理算力。

知存科技是存算一體AI芯片賽道的新銳玩家,主要研發基於Flash的存算一體芯片技術。知存科技CEO王紹迪談到,目前“內存牆”的問題越來越嚴重,面臨數據搬運慢和搬運能耗大的問題,緩存的大小和密度都很難提升,存算一體技術就是要解決“內存牆”的問題。

王紹迪說,存算一體的本質是用存儲器直接做計算,但高算力、低功耗的特性使其應用場景與傳統SoC芯片不同,因此需要在AI音頻、健康等領域做更多應用創新。其中,知存科技針對本地智能語音應用的輕量級存算一體芯片WTM1001已批量試產,針對智能語音、健康監控的WTM2101芯片將於明年初批量試產。

王紹迪談到,目前基於Flash的存算一體芯片技術停留在28nm階段,但存儲密度和運算效率高於最先進的馮諾依曼架構芯片,未來將有機會進入22nm和基於Chiplet的應用方式,讓存算一體以更多形式與現有芯片集成,豐富應用場景。

六、2020年GTIC年度峰會圓滿落幕

GTIC是智一科技旗下行業會議與資源對接平台。GTIC每年選擇全球最前沿的技術領域作為主題方向舉辦,規模普遍超千人,是業內公認最有價值的年度技術產業峰會之一。

2019年3月15日,GTIC 2019全球AI芯片創新峰會在上海召開。在AI芯片落地浪潮湧動之際,GTIC 2019 AI芯片峰會的收官,也正式宣告着AI芯片正式進入2.0時代。會議當天,高通、英特爾、華為、新思科技、Imagination等知名半導體企業高層集體到場參會分享,場面一度火爆,更創造了大量觀眾站立聽完整場峰會的盛況。

2019年4月19日,GTIC 2019全球智能汽車供應鏈創新峰會同在上海舉辦,峰會邀請到來自全球智能汽車產業各個關鍵環節的代表性企業,包括全球頂級汽車零部件供應商、中國頂級互聯網公司、國內領先整車廠、造車新勢力頭部企業、自動駕駛頭部創業公司,共同探討智能汽車浪潮下的供應鏈變革趨勢與機會。

2018年3月、2017年3月與2016年4月,智東西相繼在上海與北京召開了前三屆GTIC產業峰會,聚焦AR/VR、人工智能與芯片,獲得了業內的大量關注與好評。

結語:AI芯片魔幻與希望並存,新一輪洗牌大戰已拉開序幕

2020年AI芯片產業經歷着魔幻但又充滿希望的一年,一方面新型冠狀病毒肺炎疫情的蔓延,以及全景科技競賽加劇給半導體供應鏈帶來了無數挑戰,另一方面國內掀起了新一輪AI芯片資本投資熱潮,不少AI芯片公司成功登陸科創板,並還有大量公司進入IPO衝刺階段。

隨着GTIC 2020 AI芯片創新峰會的圓滿收官,我們看到了AI芯片在這一新發展階段的產業態勢和落地動能,大牛們也分別從架構創新、生態建設、落地應用等不同方面論述產業的價值和作用。與此同時,行業玩家跨界競賽、生態建設、應用落地,以及眾多玩家在芯片架構、材料、封裝技術等方向的追逐創新,既給整個行業拓寬了發展邊界,也帶來新的發展思路和方向。

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當秀場直播高光不再,陌陌的運氣也快用完了

“創業前,我沒想過具體目標,比如什麼時候上市,能賺多少錢,但我們一開始就是瞄着一個非常大的盤子去的,和騰訊的盤子一樣大。”陌陌創始人唐岩曾在採訪中道。

陌陌一度對標的是同為社交起家的騰訊,只是騰訊用了二十年時間,從QQ出發建立起了自己的泛娛樂帝國,而從陌生人社交出發的陌陌,在近十年的發展中並未走通唐岩預設的“泛娛樂泛社交”之路。

2017年開始,陌陌的營業收入和凈利潤增速便開始持續下滑,2020年Q3,這兩大指標依然處於下滑趨勢。如今,相比於巔峰時期的百億美元市值,陌陌的市值已經縮水到了28.21億美元。

2016年前後,迫切尋找盈利模式突破的陌陌,遇到了秀場直播的崛起,這讓陌陌成功解決了第一次危機,但在被秀場直播供養了四年後,仍未擺脫對秀場直播和主APP依賴的陌陌,又迎來了第二次危機。

為了應對“中年危機”,創始人唐岩交出了CEO之位,但對陌陌來說,它如今面臨的危機或許不是“換帥”就能解決的。

營收與凈利潤增速雙下滑

平台一姐“倒戈”抖音

今年以來,陌陌的市值一直在跌跌不休。2018年將探探收入旗下后,陌陌股價曾順勢上漲17%,於當年第二季度突破百億美元,但這終究只是曇花一現。如今,陌陌的市值已經縮水到了28.21億美元,這個數值在10月底的時候還是31.8億。

資本市場頹勢難掩,根源在於業績的萎靡。

12月1日,陌陌發布了2020年Q3的財報,財報期陌陌營收37.66億元,較去年同期下滑了15.4%,凈利潤4.56億元,較去年同期下滑了48.9%。2020年前三個季度,陌陌營收分別是35.94億元、38.68億元、37.67億元,同比下滑幅度分別是3.5%、6.8%、15.4%。顯然,可以預見在止住下滑頹勢前,陌陌的市值還將繼續失控。

雖然收購探探讓陌陌短暫為資本市場帶來了新故事,但陌陌的頹勢,在這之前便開始了。2016年是陌陌的分水嶺,那一年前後陌陌切入秀場直播,營收和凈利潤分別較2015年實現了321.48%和988.73%的爆發增長,2016年後,陌陌的營收和凈利潤雖都處於增長趨勢,但增速卻直線下跌,至今未有抬頭之意。

如今開始布局直播業務的探探,並未給陌陌帶來太多利好。第三季度,探探的凈營收從2019年三季度的3.1億元增至7.289億元,但同期探探的虧損仍達到了1.215億元。探探因直播服務增加的營收對陌陌多少有點杯水車薪,因為第三季度,陌陌直播服務營收23.75億元,仍同比減少了27%。

對此,陌陌給出的解釋是“由於我們在陌陌主APP直播業務中進行了結構性改革以重振長尾內容生態,同時較小程度上也由於新冠肺炎疫情對付費用戶,尤其是高額付費用戶的消費意願帶來的負面影響。”後半句話顯然難以令市場信服,畢竟疫情是為線上娛樂帶來了利好與機遇,今年一季度鬥魚的付費用戶便增長了26.2%。

直播業務是陌陌的支柱業務。2019年、2020年Q1、2020年H1、2020年Q3,陌陌的視頻直播服務在總營收中的佔比分別為73.16%、64.88%、66.13%、65.10%,在移動市場和手機遊戲兩大業務上,陌陌一直未打開出口,兩項業務貢獻的業績佔比始終浮動在1%左右。單一的盈利結構和主營業務的下滑,讓二級市場很難繼續對陌陌買賬。

雖如今陌陌還可以用“連續23個季度盈利”背書,管理層也迎難而上,以最高3億美元的股票回購計劃來向資本市場和投資人傳遞信心,但這在業績和平台的頹勢跟前都略顯蒼白,因為陌陌的主播和用戶都在流失。

2020年Q1,陌陌的月活躍用戶(MAU)下跌到了108萬,出現首次負增長。2019年,陌陌四個季度的MAU增速分別為10.75%、5.09%、3.26%、1.05%,一如陌陌營收和凈利潤的增速下滑趨勢。

同時,陌陌上的人氣大主播也在流失。今年九月前後,陌陌一姐獅大大“倒戈”抖音,據網友爆料,百變的舒舒、雪十狼、小鳳九、三旺等陌陌人氣主播也加入了抖音平台。

2016年抓住秀場直播這個風口時,陌陌或者也沒有料到,這個風口會降落得如此快。

抓住秀場直播一飛衝天

風口轉移后又回落原地

之前接受財經天下周刊採訪時,陌陌創始人、德州撲克高手唐岩說過這樣一句話:創業如牌局,成功大半是靠運氣。這似乎也總結了陌陌九年來的發展歷程。

2011年切入“陌生人社交”市場后,盈利難題一直圍繞着陌陌。2016年之前,陌陌嘗試了諸多路徑,起初是廣告業務、會員業務,后是遊戲業務、O2O,多方嘗試下,陌陌於2015年開始盈利,但當年陌陌始終沒有突破三千萬美元左右的營業收入瓶頸,2016年年初,陌陌的股價也下跌到了13億美元,迎來自己的第一次危機。

直播風口的崛起,為陌陌續了一口氣。陌陌選中的秀場直播,在2016年左右的時候就像是一個暴利行業,願意為美女主播一擲千金的大有人在,同時,新人大量湧入秀場直播領域,而秀場直播本身並沒有太高的門檻,就如業內人士所言:“只要能唱歌、跳舞就行了。”

依託於“陌生人社交”的平台底色,陌陌在秀場直播開設了“附近專區”,這種“打通線上線下”的直播社交雖被很多人詬病是陌陌“荷爾蒙經濟”的延續,但在唐岩看來,“直播服務為用戶創造了一種在陌陌平台上的全新的社交和尋找快樂的方式”。用戶快樂與否外界難以得知,但秀場直播在2016年為陌陌帶來的凈利潤飆漲,是有目共睹的。

直播行業雖不至於瞬息萬變,但五年時間卻足夠換天。如今,仰仗秀場直播的陌陌出現難以為繼之勢,一是因為互聯網公司大量湧入直播行業,二則是因為電商直播快速崛起。

近幾年,除了鬥魚、虎牙、YY直播、花椒等直播領域的老玩家,抖音、快手、B站、知乎、小紅書、趣頭條等熱門互聯網平台相繼入局,同時包括騰訊、百度、網易、淘寶等互聯網企業都開始加碼直播布局,直播賽道一時間擁擠無比。新玩家們持續不斷推出各項主播扶持計劃來鞏固自己的直播生態,這不僅搶奪了不少老平台的主播資源,也分流了直播行業的用戶大盤。

同時,電商直播的崛起,娛樂直播的退潮為陌陌帶來了重擊。

辛巴2019帶貨總GMV133億、李佳琦直播一個月總銷售額達9.57億元、薇婭連續一年穩坐淘寶帶貨銷量榜頭把交椅,連董明珠、羅永浩、劉濤、汪涵等名人/明星也加入了帶貨陣營。似乎一夜之間,秀場直播“刷遊艇”的造富神話不再,新的造富樂土向電商直播轉移,越來越多的傳統主播投身帶貨主播,孵化電商主播的公司也如雨後春筍般崛起,達到數百家。

雖然陌陌一直強調早在2018年,平台就為旗下優質主播開設了直播間購物功能,打通了電商的壁壘,但點擊平台直播專區可以發現,附近、男神來了、交友、顏值等版塊依然是陌陌直播的“台柱”,而買買買版塊僅有寥寥十幾人在直播,觀看人數都在百人。這與淘寶、抖音等平台上頭部電商主播直播間觀看人數動輒達到數百萬相比,太過冷清。

近日,市場監管又給了秀場直播當頭一擊。《國家廣播電視總局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》提出,秀場直播平台要對網絡主播和“打賞”用戶實行實名制管理、未成年用戶不能打賞,業內人士直言“利好電商,利空秀場”,新規將直接影響秀場直播平台的營收。

“泛娛樂泛社交”戰略幻滅

陌陌換帥尋求破局

至此,走過九年時光的陌陌,不得不直面自己的“中年危機”。

過去幾年陌陌並非沒有嘗試過破局。即便直播在陌陌第一次經歷危機時為其帶來了生機,但陌陌一直對“社交夢”念念不忘,迄今為止,陌陌已經推出了哈你、是他、瞧瞧、赫茲、MEET等多款社交類產品,其中“對眼”和“織音”都是今年才上線的,對眼的玩法是通過拍攝短視頻來拓展用戶的社交圈,織音主打的則是音樂社交產品。此外,陌陌還面向東南亞推出了名為Olaa的陌生人交友應用。

陌陌試圖通過廣撒網的布局擺脫對陌陌這一主APP的依賴,同時以“社交+短視頻”、“社交+音樂”等產品定位來拓展自身的業務生態,但從效果來看,流水線式的社交軟件生產並沒有孵化出一款現象級產品,難以支撐陌陌深入短視頻、音樂領域的野心。雖然陌陌的換臉應用ZAO曾刷爆朋友圈,但也僅風靡一時,難以從生態和商業價值上為陌陌背書。

互聯網平台似乎都有個“社交夢”,但諸如阿里多年來也在社交上頻頻失手,更何況陌陌,在市面上6000多款社交軟件中再造陌陌談何容易?其次,陌生人社交的天花板始終是有限的,較低頻的使用場景和用戶活躍度,註定它不是承載短視頻、音樂等多元內容生態的最佳選擇。再者,在陌陌主APP陷入用戶增長瓶頸下,是很難為衍生APP持續導流的。

陌陌也嘗試過在其它領域發力,如跨界電影行業。2015年,陌陌曾邀請賈樟柯為自己拍了一部廣告片《賈樟柯,約嗎?》,基於這次合作,陌陌選擇了通過賈樟柯打開自己的電影之路。賈樟柯發起平遙電影節后,陌陌便成為了首席贊助商和獨家創意合作夥伴,並聯合出品了賈樟柯監製的《不止不休》《一刀天堂》,以及在平遙電影節展映的《不期而遇的夏天》。

此外,陌陌影業還作為宣傳推廣方,參与了《絕殺慕尼黑》《冰雪女王4:魔鏡世界》《寶萊塢機器人2.0:重生歸來》三部影片,但不管是參与項目規模較小、未深入到電影內容產業鏈中,還是電影產業本身的高門檻,都決定了陌陌的電影路仍任重道遠。現如今,電影很難成為陌陌的“解藥”。

唐岩的“泛娛樂泛社交”失利后,陌陌開始在管理層求變。今年10月24日,陌陌宣布創始人唐岩辭任CEO,繼續擔任集團董事局主席,接替唐岩的是原陌陌總裁兼首席運營官王力。王力在全員信中表示:“唐岩會出於創始人對開疆拓土的興奮,探索集團業務新的領域和邊界;我會基於合作人對深耕細作的興趣,推動集團業務健康穩定持續地增長。”

主帥交接后,唐岩是否會繼續探索新的領域尚且未知,但王力所提出的“深耕細作”無外乎兩種可能,一是基於陌陌的社交基因繼續發力,二是圍繞陌陌的支柱業務深入電商直播賽道。從媒體報道的“陌陌成立了直播電商部”來看,第二條路可能性更大。但在淘寶、京東、抖音、快手等電商/短視頻平台電商直播生態日益成熟的當下,如何培養自己的頭部主播、引流消費者、合作電商平台等,都是擺在陌陌跟前的難題。

互聯網行業常有風口,風口之下也不乏能抓住機遇的存在,陌陌便是。但如今秀場直播走下風口后,陌陌需要一個新的機遇熬過自己的中年危機,如果機遇難臨,那或許來日的陌陌,便是如今賣身百度的YY直播。

【本文作者顧貞觀,由合作夥伴鏡像娛樂授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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京東最大的獨角獸——京東物流

幾日前,有外媒消息爆料稱,京東物流目前正在以400億美金的估值籌謀2021年上市事宜,這已經是京東旗下今年有IPO消息的第三子公司了。早在今年7月份,京東數科放出消息稱正在以2000億的估值衝擊科創版;之後,也就是在本月京東健康謀求在港股IPO的消息在網絡上流傳。但在這三個上市的消息中,京東物流也可能是速度最快,最有想象力的那一個。

京東數科的上市消息實在螞蟻科技的消息前後披露出來的。如今螞蟻金服IPO暫停的情況下,想必京東數科也沒有快速被通過的可能性,而對於京東健康,受業務規模及在行業地位兩個因素下,即使快速完成IPO,也沒有多少增長的想象空間,反而是京東物流,十三年磨一劍,在質疑聲中,成了京東最大的驚喜。

在京東三季度業績財報中,截至2020年9月30日,京東物流運營超過800個倉庫,包含京東物流管理的雲倉面積在內,倉儲總面積約2000萬平方米。這個規模在所有快遞企業中已經是不俗的表現。同時京東物流另一大亮眼的數據是快速的增長。2017年京東物流向外部開放后,初步訂立目標是在2022左右年實現50%的營收來自於外部市場。但早在今年1月份的時候,京東物流的外部收入佔比就已經超過了40%,超期完成了目標。

關於京東物流的估值,有人認為400億美金估值虛高,但問題是,如果現在同樣投入400億的資本,還能搭建出如今的京東物流嗎?當然這也不是說京東物流估值偏低。對於快遞行業,對於京東平台的用戶,京東物流已經是一種“剛需”,是京東B2C模式中不可缺少的一個環節。

京東物流現在最大目標是將依靠京東商城已經循環起來的這一套成熟的體系,嫁接到整個快遞行業。劉強東曾說,未來快遞行業只會剩下兩家,一家是順豐,另外一家就是京東物流。按照劉強東的這個說法,京東物流想要革命的是目前佔據行業最大份額的四通一達這樣的快遞企業。京東物流有這樣的能力嗎?

京東物流的優勢和潛力

順豐最大的優勢是直營,通過直營的快速的幹線物流讓順豐擁有着目前國內目前任何一家快遞公司都無法比擬的競爭壁壘。這也是直接決定順豐毛利關鍵因素,京東物流目前雖然將順豐作為自己的競爭對手,同時也將自己的目標客戶群體和順豐看齊,但京東在本質上是和順豐完全不一樣的快遞企業。

京東物流的優勢在電商並不在B端和G端,因此如果京東物流的外部收入佔比繼續擴大,它的來源一定依然是電商市場,並不是順豐擅長的B端和G端領域。但問題是,電商雖然產生了最多數量的快件。但它的競爭是所有快遞的細分市場中最激烈的,同時在價格上也是更低的。這樣的現狀和京東物流想要實現的高毛利件之間是背道而馳的。如果京東單方面不斷提高價格,它將無法持續性的在電商市場擴大規模,如果為了市場不斷的在價格上妥協,則京東不可能提供和順豐一樣的快遞體驗。

京東物流的潛力和優勢均在倉儲上,菜鳥物流對四通一達整合了多年,實際的表現並不盡如人意,京東物流完全可以避開順豐這個極強的對手通過自己在倉儲能力上極強的優勢,在電商市場上實現另外一種方式的突破。最終實現在利潤和市場上與順豐平起平坐。當下的京東物流已經實現了從0到1的過程,從1到多的探索中,並不是一件容易的事情。京東物流雖然有足夠的想象空間,但如何發揮自身優勢是一個極大的難題。

【本文作者楊靜,由合作夥伴微信公眾號:DoNews授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】【其他文章推薦】

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沒有唐岩的陌陌

陌陌還好嗎?

12月1日,陌陌於盤前公布了2020年第三季度財報。財報显示,陌陌第三季度總凈營收為37.667億元人民幣(約合5.548億美元),較上年同期下降15.4%;歸屬於陌陌的凈利潤為4.567億元(約合6730萬美元),較上年同期下降48.9%。

雖然陌陌已經持續23個季度盈利,陌陌營收和凈利潤卻雙雙下滑的情況。其實從近年開始,陌陌便進入了營收負增長時代,月活用戶、付費用戶也出現流失。對於陌陌來說,這是一個危險的信號。

成立十年,陌陌已然成為中國互聯網社交的巨頭之一。今年10月,陌陌創始人唐岩將權力交接給王力。被寄予厚望的新任CEO王力,能否帶領着陌陌走出“中年危機”?

23個季度盈利

但高速增長的時期已經過去

這是一份並未令人驚喜的財報。

本周,陌陌公布了2020年第三季度未經審計的財報。財報显示,2020年第三季度,陌陌凈營收達37.67億元。此前,市場預期37.05億元,超出華爾街預期;在盈利方面,歸屬於陌陌母公司的凈利潤為6.54億元,持續23個季度盈利。

即便陌陌保持着盈利,其業務開始出現下滑趨勢。與去年同期相比,陌陌營收同比下降15.4%,凈利潤更是下降約48.9%。

具體來看,陌陌的營收來自於實時視頻服務、增值服務、移動營銷、手機遊戲及其他服務這五大業務。其中,實時視頻服務和增值服務是陌陌的主要營收來源。

三季報显示,陌陌實時視頻服務即直播服務營收23.75億元,同比減少27%;增值業務營收13.31億元,同比增長25%。陌陌增值服務凈營收的增長難以抵消主營業務的減少。

值得注意的是,陌陌從今年開始便出現了業務增長放緩的跡象。在今年第一季度,鬥魚和虎牙的業績表現了強勁的增長態勢,陌陌的收入卻出現了負增長。

無獨有偶,陌陌也出現用戶流失的情況。第一季度,陌陌主APP月度活躍用戶為1.080億,跌回2018年Q2的水平。直至第三季度,陌陌的月度活躍用戶仍未回到疫情之前的狀態。

更重要的是,陌陌付費用戶流失的情況較為嚴重。從今年第一季度開始,陌陌付費用戶去重后總數達1280萬(包括探探付費用戶420萬),同比減少了120萬;截至2020年9月,陌陌的付費用戶(未重複計算重疊人數,包括探探的410萬付費用戶)為1310萬人,與年初相比,陌陌的付費用戶小幅度的增長,但與上年同期的1340萬人相比,仍下降2.2%。

付費用戶的增長緩慢也是陌陌直播收入銳減的首要原因。無論是外界還是陌陌自己都意識到一個問題:陌陌高速增長的時期已經逝去。

權力交接后,

陌陌要走向何方?

過去十年時間里,陌陌在高速發展的同時也留下一些隱患:最直接地體現在收入結構業務生態這兩方面。為了讓陌陌恢復健康狀態,陌陌的解決方式是更換掌權人。

今年10月24日,陌陌宣布,公司總裁兼首席運營官王力接力唐岩出任CEO一職,任命於11月1日正式生效,唐岩繼續擔任集團董事局主席。

與唐岩的低調沉穩不同,王力經常活躍在大眾視野中:他經常在社交平台中分享電影、分享生活;他的文字也曾在牛博網中圈粉無數。這樣一個頗具個人風格的80后領導人,能否帶領着陌陌走出“中年危機”?

其實在選擇王力之前,唐岩也做過考量。在近十年的職業生涯,王力先後擔任過運營總監、COO、總裁等職位,正如他在公開信中所說,“幾乎經歷了公司里所有的頭銜和職能”。

而重要的是,在陌陌發展歷程中的重要節點,王力發揮了作用。2015年,陌陌在探索新業績增長點的時候,陌陌內部在“是否加大投入直播業務”這一問題上存在一定爭議,而王力是直播業務的擁護者。他認為,傳遞信息的介質,從文字到圖片,語音到視頻是一個不可逆的趨勢,這和陌陌這樣的社交平台有非常高的契合度。

事實證明,王力的堅持是正確的。2016年4月,全民直播的時代來臨,陌陌直播業務營收佔比迅速提升,成為陌陌收入的最大來源。同時,陌陌的股價也順勢提升,從2015年的十幾美元上漲至2017年的40美元左右。

此外,王力也很清楚陌陌當前遇到的問題:“我們的商業模式也有不健康的地方”。為此,王力在任總裁期間便開始做了大量工作。

2018年初,陌陌收購了社交產品探探。2020年第三季度,在陌陌主APP營收出現下滑的情況下,探探營收同比增長135.2%,達7.29億元。可以看出,這筆交易為陌陌帶來了新的增長引擎,也讓陌陌的收入結構逐步完善。

以往的成績可以證明其實力,但對於王力來說,更大的挑戰還在後面。與虎牙和鬥魚這類遊戲直播平台相比,秀場類直播正在走下坡路。由於直播變現的方式逐漸從打賞變成帶貨,陌陌僅憑藉顏值主播唱歌跳舞的方式,既留不住頭部主播,更擋不住用戶的轉身。

面對這樣的情況,王力也在儘力補救。陌陌公司CEO王力表示:“2020年三季度是一個忙碌的季度。陌陌主App直播業務的結構性改革已經取得初步進展,用來判斷生態系統健康程度的關鍵量化指標已經開始呈現改善跡象。”

如今,直播行業再次成為時代浪潮,而中年時期的陌陌靠“速度”取勝的幾率微乎其微。因此,如何儘快完成大象轉身,是王力和陌陌的當務之急。

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